WORKFLOW PRE AUTOMATIZÁCIU ZÁKAZIEK
Rôzne typy zákaziek s rôznym workflow. Nadefinujte si rôzne typy zákaziek tak, aby korešpondovali s činnosťami, ktoré klientom poskytujete.
Workflow Vás povedie. Vďaka workflow zjednotíte proces realizácie zákazky vo Vašej firme. Každý bude prechádzať tými krokmi, ktoré im nadefinujete.
Automatické generovanie úloh. V rámci každého z krokov zákazky, bude eWay-CRM automaticky generovať úlohy pre príslušných pracovníkov.
Kontrola povinných údajov. Workflow si zároveň postráži, či zákazka obsahuje všetky náležitosti, ktoré obsahovať má.
ÚKOLOVANIE
Úlohy sú previazané s Microsoft Outlookom. Jednoducho si ich tak môžete synchronizovať napríklad s mobilným telefónom.
K úlohe si môžete prikladať poznámky a dokumenty. Aby ste si držali všetky podrobnosti na jednom mieste.
Alebo si rozdeliť úlohu na podúlohy. Nemusíte jesť slona naraz. Pekne si to rozdeľte.
Podpora GTD. V Microsoft Outlooku je možné pekne pracovať s metodikou GTD. Prečo byť v práci celý deň?
TELEFÓNY, SCHÔDZKY, E-MAILY a DOKUMENTY
E-mail k zákazke na 2 kliknutia. Priamo v Microsoft Outlooku priraďte e-mail k danej zákazke.
Denníky pre dôležité poznámky. V eWay-CRM máme modul Denník, kam si môžeme robiť zápisy zo stretnutí, telefonátov. Tie citlivé môžete dokonca skryť pred ostatnými členmi tímu.
Dokumenty a integrácia s Microsoft Outlookom. Tlačidlo Uložiť do eWay-CRM je neoddeliteľnou súčasťou Microsoft Wordu a Excelu. Uložte dokument k zákazke na jedno kliknutie.
Generovanie dokumentov. Nechajte si do systému nadefinovať korporátne šablóny. Odovzdávací protokol ku zákazke potom vygeneruje raz dva.
FINANCIE
Integrácia s Pohodou / Money S3. Faktúry sa automaticky synchronizujú na kartu zákazky, kde sa z nich počíta náklad / výnos.
Evidencia odpracovaného času. Modul Dochádzka slúži pre evidenciu odpracovaného času. Spolu s modulom Mzdy tak máte na karte zákazky prehľad, koľko ste už utratili za mzdy.
Upozornenie na prekročenie plánovanej ziskovosti. k klesne zisk zákazky pod stanovenú úroveň, eWay-CRM ihneď pošle e-mail príslušnému manažérovi.
Neváhajte a vyskúšajte!
Stlačte tlačidlo a stiahnite si eWay-CRM zdarma.