eWay-CRM robí z Outlooku plnohodnotný tímový nástroj pre advokátsku kanceláriu

David Bell je spolumajiteľom jednej z najlepších kriminálnych právnických firiem v Kansas City. Pomáha ľuďom zorientovať sa v ťažkých situáciách. Zvyčajne sa zaoberá vyšetrovaniami a obvineniami s klientmi na mestských, štátnych a federálnych súdoch.

Ľudia v jeho spoločnosti, partneri, kolegovia a zamestnanci sú oddaní spoločnému cieľu – pomáhať klientom. Aby to dosiahli, myslia kreatívne a nikdy neprestanú pracovať, kým nenájdu vhodné riešenie. Ide o náročnú prácu, ktorá zahŕňa zločiny bielych golierov, násilné trestné činy, trestné činy súvisiace s drogami a zločiny so sexuálnym podtextom. On a jeho tím úspešne obhajovali klientov v prípadoch od hypotekárnych podvodov až po vraždy prvého stupňa.

Na začiatku bol Outlook

David a jeho tým používali Microsoft Outlook pre e-mailovú komunikáciu, prácu s kalendárom a záznamami úloh. Problém však bol v tom, že postupy Outlooku neodrážali Davidov tímový prístup k práci. Preto sa rozhodol preskúmať ďalšie možnosti.

Väčšina nástrojov nebola vôbec zlá. Hlavnou slabinou však bolo umiestnenie informácií mimo prostredia Outlooku, ktoré bolo neustále otvorené na počítačoch celého tímu. Nikto nechcel zaznamenať tie isté informácie dvakrát.

Výzva bola prijatá

David začal strácať nádej, že program, ktorý chcel, existuje. Hľadal softvér, kde by mal všetko, čo potrebuje, na jednom mieste, t.j. v Outlooku. Až kým neobjavil eWay-CRM.

Dostupnosť bola na prvom mieste. David potreboval zabezpečenú databázu pripojenú k programu Outlook, ku ktorej bolo možné pristupovať kedykoľvek a kdekoľvek. On a jeho kolegovia musia viesť veľké množstvo pochôdzok a pojednávaní na súdoch v Kansase a Missouri alebo v domácnostiach klientov. Celý tím potrebuje neustály prístup k informáciám, napríklad na súde, v záchytných centrách a, samozrejme, v kancelárii.

Je bežné, že celá skupina špecialistov spolupracuje na prípade, dokonca aj na dennej báze. Spoločnosť potrebovala umožniť každému členovi tímu zaznamenávať, prezerať a organizovať všetky aktivity súvisiace s prípadom. Dávid to nazval „Outlook for Teams“.

Prispôsobenie programu bolo nevyhnutné. Ako by sa dalo očakávať od právnickej profesie, tím potreboval špecifické oblasti a procesy úprav na mieru.

Úpravy na mieru sú zásadné 

David a jeho kolegovia sa často navzájom zastupujú na súdnych pojednávaniach. Potrebovali teda zdieľaný kalendár pre počítače aj mobilné zariadenia, aby každý člen tímu mohol upravovať dátumy, časy a ďalšie položky kalendára. . A vytvorenie skupiny zoznam úloh v Outlooku, aaby potom ktorýkoľvek člen tímu mohol upraviť a znova priradiť akúkoľvek úlohu.

„eWay-CRM je dôležitý program pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú zabezpečiť, aby Outlook fungoval v tímovom prostredí.“

David Bell, Esq.

Stáhnout

Keď prišiel deň „D“

V eWay System uplatňujeme špecifický prístup k práci. Počúvame, radíme si navzájom a ponúkame riešenia. Od Davida sme sa naučili, ako robiť právnu prácu a ako celý tím spolupracuje pri každodennej praxi advokátskej kancelárie.

Nakoniec David nemusel opustiť Outlook, aby našiel to, čo hľadal. Potreboval len objaviť eWay-CRM. Požiadal o riešenie, ktoré by mu pomohlo profesionalizovať tímovú prácu. Každé čiastkové nastavenie malo sledovať cieľ, aby bol vzťah so zákazníkom o niečo profesionálnejší, priateľskejší a efektívnejší.

Na rozdiel od mnohých CRM systémov, David a jeho tím nepredávajú a nedodávajú tovar, ale poskytujú služby. eWay-CRM pomáha presunúť existujúcu veľmi dobrú prácu do absolútne dokonalej služby.

Prístup založený na spolupráci je najlepší

Od samého začiatku spolupráce bol David zapojený do všetkých fáz implementácie a videl ďalší vývoj. Bola to perfektná tímová práca. Nastavenia úloh a kalendára boli upravené tak, aby umožňovali prístup k zobrazeniu a zmene položiek pre celý tím.

V eWay System sa snažíme vidieť veci očami klienta. Preto sme Davidovmu tímu navrhli, aby sa oboznámili aj so sledovaním e-mailov. Teraz má každý prístup k e-mailom prijatým ktorýmkoľvek členom tímu. Nie je potrebná žiadna ďalšia kópia, dokonca ani tá skrytá.

Okrem toho má eWay-CRM funkciu automatického označovania e-mailov pripojených ku kontaktom, ktoré sú už uložené v softvéri CRM. Táto funkcia šetrí Davidovi a jeho tímu drahocenný čas. Teraz už nemusia priraďovať e-maily klientom alebo prípadom. eWay-CRM ich automaticky priradí k správnemu klientovi a prípadu. Vďaka tomu okamžite uvidia v doručenej pošte e-maily, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť alebo je potrebné na ne odpovedať v krátkom čase.

Pohľad do budúcnosti

Tento príbeh sa stal v roku 2015. Zdá sa, akoby to bolo včera, keď sa začala spolupráca s Davidom Bellom a jeho tímom.

Vzťah medzi zákazníkom a dodávateľom sa zmenil na priateľské obchodné partnerstvo. David pravidelne poskytuje cennú spätnú väzbu a rady týkajúce sa nových funkcií špecifických pre advokátsku kanceláriu.

„Jediná vec, ktorú eWay zatiaľ nedokáže, je pripraviť mi rannú kávu.“

David Bell, Esq.