Vytvorenie príležitosti z emailu
Naučte sa vytvárať príležitosti z emailu pomocou dvoch klikov
- Príležitosti z emailu vytvoríte pomocou kliknutia pravého tlačidla myši na email vo vašej emailovej schránke a v menu vyberiete Previesť na príležitosť.
- Karta novej príležitosti bude predvyplnená údajmi z emailu:
- Email sa sám automaticky pripojí k novej príležitosti.
Alebo otvoríte email a kliknete na Previesť na príležitosť v pravej časti otvoreného emailu.
| Číslo | Popis |
| 1 | Názov – predmet emailu. |
| 2 | Dátum prijatia – dátum prijatia emailu. |
| 3 | Odberateľ – eWay-CRM sa bude snažiť vyhľadať spoločnosť s identickou emailovou adresou. V prípade, že žiadnu podobnú spoločnosť nenájde, eWay-CRM skúsi vyhľadať kontakt s identickou emailovou adresou a skontroluje, či sa spoločnosť nevzťahuje ku kontaktu. Ak eWay-CRM nemôže vyhľadať ani spoločnosť, ani kontakt s identickou emailovou adresou, použije názov domény z prichádzajúceho emailu. |
| 4 | Kontaktná osoba – eWay-CRM sa bude snažiť vyhľadať kontakt s identickou emailovou adresou a preniesť meno a priezvisko z karty kontaktu. V prípade, že nenájde identický kontakt, použije predponu z emailovej adresy. |
| 5 | Kontaktný email – emailová adresa odosielateľa. |
| 6 | Adresa – bude predvyplnená, ak eWay-CRM nájde spoločnosť s identickou emailovou adresou alebo kontakt s identickou emailovou adresou spojenou so spoločnosťou). |
Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.
Neváhajte a kontaktujte nás.