Synchronizácia kontaktov medzi Outlookom a eWay-CRM

Táto funkcia je dostupná v module  Spoločnosti a kontakty (Professional).

Okrem jednorázového importu kontaktov z aplikácie Outlook do eWay-CRM, môžete tiež synchronizovať existujúce kontakty Outlooku s eWay-CRM. Akákoľvek zmena, ktorú vykonáte v kontakte v programe Outlook, sa prejaví aj v kontakte v eWay-CRM a naopak.

Synchronizácia vám tiež umožňuje prístup ku kontaktom v mobilných zariadeniach, ktoré sú pripojené k Outlooku.

eWay-CRM vám umožňuje synchronizovať kontakty automaticky alebo manuálne.

Automatická synchronizácia

1.Kliknite na Nastavenia eWay-CRM na hlavnom páse s nástrojmi.

2.Prejdite do sekcie Kontakty a začiarknite políčko Automaticky synchronizovať kontakty eWay-CRM s kontaktmi programu Microsoft Outlook.

3.Ak chcete synchronizovať iba konkrétnu skupinu kontaktov, môžete skontrolovať Nastaviť podmienku synchronizácie z eWay-CRM na Microsoft Outlook a použiť filter (pozri príklad nižšie).

4.Prípadne môžete vylúčiť svoje súkromné kontakty v programe Outlook zo synchronizácie (Nesynchronizujte súkromné kontakty Microsoft Outlook).

5.Predvolené nastavenia sú také, že ak odstránite kontakt z eWay-CRM, nebude automaticky odstránený z Outlooku a naopak. Toto predvolené nastavenie môžete zmeniť začiarknutím políčka Odstrániť príslušné kontakty programu Outlook pri odstraňovaní kontaktov eWay-CRM a Odstrániť príslušné kontakty eWay-CRM pri odstraňovaní kontaktov programu Outlook.

6.Kliknite na OK a reštartujte program Outlook. Hneď ako sa Outlook znova spustí, všetky vaše kontakty eWay-CRM sa importujú do Outlooku a naopak.

Manuálna synchronizácia

Ak chcete synchronizovať iba niektoré konkrétne kontakty, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

1.Otvorte zoznam kontaktov v aplikácii Microsoft Outlook.

2.Vyberte všetky kontakty, ktoré chcete synchronizovať s eWay-CRM (na zvýraznenie požadovaných kontaktov môžete použiť klávesovú skratku Ctrl+A alebo Shift+A).

3.Na kontakty kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Synchronizovať s eWay-CRM.

Alebo kliknite na položku Synchronizovať s eWay-CRM v pravom hornom rohu priamo v otvorenom okne kontaktu.