Prvé kroky s eWay-CRM© Mobile

eWay-CRM Mobile prichádza s týmito funkciami:

• Online a offline prístup ku kontaktom, spoločnostiam, príležitostiam a projektom.
• Vyhľadávanie položiek:
  • Spoločnosti – podľa mien, miest a ID čísiel.
  • Kontakty – podľa krstného mena, priezviska, podľa názvu spoločnosti a miest.
  • Príležitosti a projekty – podľa názvu, krstných mien a priezvisk súvisiacich osôb, názvov súvisiacich spoločností a ID čísiel.
• Filtrovanie položiek:
  • Kontakty a spoločnosti – podľa „Všetko“ a „Moje“.
  • Príležitosti a projekty – podľa „Všetko“, „Všetko aktívne“ a „Moje aktívne“.
• Kontrola kontaktov a iných informácií na kartách položiek, vrátane prispôsobených polí.
• Hovory na telefónne čísla, zaslanie textových správ a e-mailov z kariet položiek.
• Vyhľadávanie umiestnenia spoločností a kontaktov pomocou navigácie.
• Čítanie denníkov, e-mailov, dokumentov, úloh a udalostí v kalendári.
• Vytváranie denníkov a upozornení a prikladanie dokumentov a fotografií.
• Sťahovanie a zdieľanie dokumentov.
• Využitie užívateľských oprávnení a povinných/nepovinných polí.

eWay-CRM Mobile je kompatibilný iba s eWay-CRM Premium. Nie s eWay-CRM Free. Ak chcete aktualizovať váš eWay-CRM Free na eWay-CRM Premium, prosíme, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií.

Inštalácia

1. Choďte do App Store alebo Obchod Play.



 

2. Vyhľadajte „eway-crm“.



 

3. Nainštalujte eWay-CRM Mobile.



 

4. Teraz je aplikácia nainštalovaná vo vašom smartfóne.

Úvodná synchronizácia

Pre úvodnú synchronizáciu eWay-CRM a nahrávanie údajov do vášho mobilného telefónu vám odporúčame zapnúť Wi-Fi pripojenie, ak môžete.

Pred prihlásením: Uistite sa, že sa vaša webová služba nachádza na adrese s HTTPS, teda na serveri, ktorý podporuje SSL certifikát. V budúcnosti by sa mohlo stať, že mobilné telefóny prestanú s klasickými HTTP adresami pracovať.

1. Otvorte aplikáciu a špecifikujte údaje pre eWay-CRM Premium (verziu trial alebo platenú verziu). Webovú adresu zadávajte vrátane https:// na začiatku. Kliknite na Prihlásiť.
   Dôležité: Ak je Používanie mobilných dát povolené, mobilné pripojenie bude použité pre synchronizáciu mobilných dát v eWay-CRM Mobile, ak nebude telefón pripojený k žiadnej Wi-Fi sieti. Využité mobilné dáta sú štandardne spoplatnené podľa vašej tarify.



 

2. Teraz vidíte hlavnú obrazovku eWay-CRM Mobile a oznámenie o stave synchronizácie v dolnej časti obrazovky. Môžete sledovať stav vašej úvodnej synchronizácie v Oznamovacom centre vášho mobilného telefónu. Toto môže byť užitočné najmä v prípade, že máte veľkú databázu.



3. Po dokončení plnej synchronizácie môžete začať používať eWay-CRM Mobile aplikáciu.

Poznámka: Ak chcete údaje synchronizovať manuálne, prejdite po obrazovke prstom zhora dole. Zobrazí sa vám ikona o priebehu synchronizácie.