Pripojenie e-mailu k projektu (video vnútri)

Pre tých, ktorí majú radšej písomný návod

Všetky e-maily, ktoré súvisia s určitým projektom, môžete nájsť pod záložkou E-maily.

Na základe vašich preferencií máte niekoľko možností, ako pripojiť prichádzajúce a odchádzajúce e-maily k projektom.

Možnosť 1: Odoslať e-maily priamo z karty konkrétneho projektu

Otvorte projekt, kliknite na Vytvoriť a vyberte E-mail.

Možnosť 2: Pripojiť odoslané e-maily k projektom

Otvorte e-mail vo vašej aplikácií Microsoft Outlook a v spodnej časti e-mailu vyberte nadradenú položku.

Možnosť 3: Sledujte odchádzajúce-maily

Otvorte Nastavenie eWay-CRM.

Tu prejdete do sekcie E-maily a vyberte Sledovať e-maily od ľudí z modulu kontakty.

 
Teraz vo chvíli, keď kliknete na tlačidlo Odoslať vo vašej e-mailovej schránke, eWay-CRM začne projekt vyhľadávať v databáze. Ak projekt vyhľadá, objaví sa v poli Nadradená položka.

Ak vyhľadá viac Nadradených položiek (príležitosti a projektov), kde je táto osoba špecifikovaná ako Kontaktná osoba, pole zostane bez nadradenej položky a vy budete môcť manuálne vybrať tú správnu.

Kliknite na  a v samostatnom okne sa vám otvorí projekt. Môžete tiež kliknúť na  pre vyhľadanie projektu alebo môžete kliknúť na  k vyprázdneniu poľa.

 
Kliknite na OK a e-mail sa uloží do eWay-CRM alebo pokiaľ e-mail uložiť nechcete, kliknite na Storno.

Možnosť 4: Pretiahnuť pomocou myši

E-maily z vašej e-mailovej schránky môžete pretiahnuť pomocou myši do záložky E-maily na karte Projektu.