Začnite tu
SK
ENCS

Pripojenie denníku k projektu

Poznámky a telefonické rozhovory k dispozícii v histórii komunikácie

  1. Otvorte Projekt.

    2.  

  2. Kliknite na Vytvoriť a vyberte Denník.

    3. Nový denník na projekte

     

  3. Karta Denník bude otvorená pomocou vyskakovacieho okno, kde bude predvyplnené pole Nadradená položka, Spoločnosť, Kontakt, Začiatok a Koniec. Ďalej môžete bližšie špecifikovať polia:

    4. Predvyplnené hodnoty denníku

    Číslo

    Popis

    1

    Názov (krátky popis aktivity, napr.: „výkop“, „úvodný hovor“, „diskusia o…“)

    2

    Typ (toto rolovacie menu si môžete prispôsobiť v Administračnom nastavení: Modul Nastavenia > Rolovacie Menu > Denník

    3

    Dôležitosť

     

  4. Využite pole Poznámka pre špecifikovanie ďalších detailov z telefonického rozhovoru alebo z osobného stretnutia.

    5. Poznámka denníku

  5. Kliknite na tlačidlo Ulož.

    6.  

  6. V dolnej polovici karty Denník môžete tiež pripojiť ďalšie súvisiace informácie ako E-maily, Dokumenty, Úlohy, Kalendár, Príležitosti, Projekty, Spoločnosti, Kontakty, Marketingové kampane, Tovar alebo Kategórie.

Ak chcete pripojiť ďalší modul, môžete ho tiež pripojiť pomocou tlačidiel Vytvoriť a Pripojiť na hlavnom páse kariet.

Vytvoriť a pripojiť položku

Teraz môžete na karte Projekt pod záložkou Denník nájsť všetky vaše aktivity.

Záložka denníky

Môžete použiť filtrovanie alebo zoskupovanie položiek podľa akéhokoľvek poľa, napr.: podľa Typu.

Zoskupovanie denníkov

Více čítajte tu.

Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte a kontaktujte nás.
Alebo sa príďte pozrieť na niektorý z našich webinárov.
Všetko si spolu prejdeme.

Začnite tu