Priloženie e-mailu ku kontaktu (video vo vnútri)

Automatické ukladanie e-mailov je dostupné v module Spoločnosti a kontakty (Professional).

Pre tých, ktorí uprednostňujú písomné pokyny

Pri práci s kontaktmi v eWay-CRM môžete odoslať e-mail kliknutím na položku Vytvoriť > e-mail. Tento e-mail sa potom uloží do príslušnej položky v eWay-CRM.

eWay-CRM vám tiež dáva možnosť ukladať e-maily z/do kontaktov  automaticky alebo manuálne.

Ako automaticky ukladať e-maily

Nastavte si  podmienky automatického ukladania e-mailov kontaktom v eWay-CRM pod tlačidlom Nastavenia eWay-CRM > E-maily.

Teraz, keď kliknete na položku Odoslať v programe Outlook, eWay-CRM vyhľadá kontakt v databáze. Ak vyhľadá kontakt, eWay-CRM k nemu priloží e-mail. Všetky svoje e-maily potom nájdete na karte E-maily na karte kontaktu.

Môžete tiež priložiť odoslané e-maily k Nadradeným položkám, ako napríklad: Príležitosť alebo Project, v ktorých je táto osoba nastavená ako kontakt.

Kliknite na a v samostatnom okne sa vám otvorí Príležitosť/Projekt. Pokiaľ kliknete na , zobrazí sa zoznam pre vyhľadávanie Príležitosti/Projektu alebo môžete kliknúť na  k vyprázdneniu pola.

Kliknite na OK a e-mail sa vám uloží do  eWay-CRM alebo pokiaľ e-mail uložiť nechcete, kliknite na Storno.

Ako uložiť manuálne

V priečinku doručenej pošty kliknite pravým tlačidlom myši na e-mail a vyberte položku Uložiť do eWay-CRM.

Otvorí sa okno, ktoré vidíte nižšie.

Kliknutím na tlačidlo Áno otvorte e-mail v eWay-CRM. V dialógovom okne sa môžete uistiť, že eWay-CRM vyhľadal kontakt a môžete ho vidieť na karte Kontakty v dolnej časti okna.

Ak eWay-CRM automaticky nenašiel kontakt, môžete ho pridať sami pomocou tlačidla Pripojiť > Kontakt na hornom páse s nástrojmi.

Alebo môžete presunúť e-maily z priečinka doručenej pošty do okna kontaktu. Táto možnosť vám pomôže najmä vtedy, keď chcete uložiť niekoľko e-mailov naraz.