Prevedenie e-mailu na úlohu

Celú radu úloh dostávame prostredníctvom mailov. S eWay-CRM si môžete tento mail jednoducho previesť na úlohu, aby ste mali všetky záležitosti na jednom mieste – v modulu Úlohy v eWay-CRM. Vďaka tomu sa nebudete musieť „prepínať“ medzi Doručenou poštou, Úlohami, zošitom a papierikmi na monitore.

1. Kliknite na mail pravým tlačidlom.

 

2. Vyberte Previesť na úlohu.



 

3. V prípade, že má mail vyplnenúNadradenú položku, dôjde k jeho predvyplneniu na novú úlohu. Predmet mailu sa použije ako Predmet novej úlohy. Vy už si tak iba zvolíte dátum, kedy chcete mať úlohu hotovú.



4. Všimnete si, že mail je k úlohe automaticky zviazaný.

Pozn. Tlačidlo Previesť na úlohu je k dispozícii i v páse kariet otvoreného mailu.