Plánovanie úloh k príležitostiam

Táto funkcia je dostupná v module Obchod (Free).

Ako vytvoriť úlohu v eWay-CRM

1.Otvorte príležitosť.

2.Kliknite na Vytvoriť a vyberte Úloha.

3.Úloha sa otvorí v kontextovom okne a má vopred vyplnený nadriadený (príležitosť), prípadne spoločnosť a kontakt (prevzatý z príležitosti), údajové polia a používateľské polia.

 4.Môžete zmeniť polia Počiatočný dátum a Termín dokončenia. Ak chcete, môžete tiež nastaviť Pripomenutie.

5. Ak má úlohu vyriešiť iný používateľ, všetko, čo musíte urobiť, je zmeniť používateľa v poli Riešiteľ. Potom už len uložte úlohu, nový riešiteľ dostane automatické upozornenie na priradenie úlohy.

Vytvorenie úlohy na páse s nástrojmi programu Microsoft Outlook

1.V Outlooku kliknite na položku Nové na páse s nástrojmi eWay-CRM a vyberte úlohu.

2.Otvorí sa nové okno úlohy.

3. Ak sa chcete viazať na príležitosť, jednoducho vyberte Nadriadenú  položku . Spoločnosť a kontakt budú vyplnené spolu s ňou, ak je príležitosť vyplnená.

4. Vyplňte hodnoty podľa potreby a kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

eWay-CRM vám umožňuje vytvárať úlohy automatický, a to ak je stav príležitosti zmenený, napr.: úloha môže byť vytvorená pre projektového manažéra automatický, keď obchodné oddelenie zmení stav Príležitosť na Projekt.