Oznámenie o prekročenie deadlinoch na príležitostiach

Táto funkcia je dostupná v module Obchod (Professional).

Ak chcete dostávať upozornenia na príležitosti, ktoré neboli skonvertované alebo zatvorené a ktorých termín plánovaného ukončenia uplynul, postupujte takto:

1.Na hlavnom páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo Centrum pre správu.

2.Vyberte Funkcie > Obchod. Kliknite na možnosť  Notifikovať o prekročených deadlinoch na príležitostiach .

3.Kliknite na riadok Meno skupiny, ktorá bude dostávať notifikácie o prekročenie deadlinoch na príležitostiach a vyberte skupinu používateľoch. Svoj výber uložte.

4.Počkajte 30 sekúnd, kým sa automatická synchronizácia spustí alebo povolí manuálne. Ak chcete synchronizáciu spustiť manuálne, kliknite pravým tlačidlom myši na agenta eWay-CRM na systémovej lište a vyberte položku Synchronizovať.

5.Teraz budú všetci používatelia, ktorí sú zaradení do vybranej skupiny používateľov, dostávať upozornenia na prekročené deadlinoch na príležitostiach s odkazmi, ako v príklade nižšie.