Naplánovanie úloh ku kontaktom

Nastavte si pripomenutia pre seba alebo svojich spolupracovníkov, aby ste zostali v kontakte so svojimi zákazníkmi

Ako vytvoriť úlohu ku kontaktom v eWay-CRM

1.Otvorte Kontakt.

 

2.Kliknite na Vytvoriť a vyberte Úloha.

Vytvořit položku úkol

 

3.Úloha sa otvorí v kontextovom okne a bude mať vyplnené Kontakty, dátové polia a užívateľské polia.

Okno úkolu

4.Môžete zmeniť polia Počiatočný dátum a Termín dokončenia. Ak chcete, môžete tiež nastaviť Pripomenutie.

Přidat připomenutí

5.Ak má byť úloha vyriešená iným používateľom, jednoducho zmeňte používateľa v poli Riešiteľ. Potom už len uložte úlohu, nový riešiteľ dostane automatické upozornenie na priradenie úlohy.

Delegovat úkol

Vytvorenie úlohy na páse s nástrojmi programu Microsoft Outlook

1.V Outlooku kliknite na položku Nový na páse s nástrojmi eWay-CRM a vyberte úlohu.

Nový úkol

 

2.Otvorí sa nové okno úlohy.

Nový úkol

3.Pre zviazanie na kontakt, stačí vybrať položku Kontakt. V prípade potreby bude Spoločnosť vyplnená spolu s ním, ak je kontakt vyplnený.

Výběr kontaktu

4.Podľa potreby vyplňte hodnoty a kliknite na Uložiť a zavrieť.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme..