Manuálne vytvorenie kontaktu

Kontakty môžete vytvoriť manuálne počas telefonickej konverzácie alebo počas schôdze s klientom. Tu je postup, ako vytvoriť kontakt:

1.Na hlavnom páse s nástrojmi kliknite na položku Nový a vyberte položku Kontakt.

2.Zadajte meno a priezvisko kontaktu.

3. Spoločnosť môžete ku kontaktu priradiť pomocou tlačidla  , pokiaľ je spoločnosť už vytvorená v eWay-CRM (v takom prípade sa ku kontaktu automatický nakopíruje adresa spoločnosti). Pokiaľ spoločnosť vytvorená nie je, môžete ju vytvoriť kliknutím na tlačidlo .

4.Vyplňte ďalšie kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa, telefónne číslo, funkcia atď. Môžete tiež nahrať fotografiu kontaktu kliknutím na ikonu obrázka. (Pre rôzne kontakty odporúčame nahrať štvorcové obrázky rovnakej veľkosti.)

5.Po zadaní všetkého požadovaného kliknite na Uložiť alebo Uložiť a zavrieť .