Inštalácia eWay-CRM Outlook (video vnútri)

V prípade, že chcete používať eWay-CRM Mobile alebo eWay-CRM Web, prejdite na nasledujúce články:

• Ako začať s eWay-CRM Mobile
• Ako začať s eWay-CRM Web

Pre tých, ktorí majú radšej písaný návod

1. Na našich webových stránkach kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Do vášho počítača bude stiahnutý inštalačný súbor. Akonáhle sa inštalačný súbor stiahne, bude zahájená inštalácia.



 

2. Akonáhle bude inštalácia dokončená, spusťte svoju aplikáciu Microsoft Outlook. Na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Vytvoriť účet.



 

3. Následne vyberte typ verzie – verziu Free alebo verziu Premium.



 

4. V registračnom formulári vyplňte všetky požadované dáta.



 

5. Zvoľte, či chcete vytvoriť vzorové dáta alebo či chcete databázu ponechať prázdnu.



 

6. Zvoľte, aký modul chcete nainštalovať. Samozrejme môžete moduly vypnúť či zapnúť aj neskôr, ako je uvedené v tomto článku.



 

7. V ďalšom kroku môžete špecifikovať:
• adresu vašej spoločnosti pre ponuky
• či chcete synchronizovať kontakty medzi eWay-CRM a aplikáciou Outlook (tento krok je k dispozícii v prípade, že ste v kroku 5 zvolili, že chcete databázu ponechať prázdnu)
• či chcete automaticky vytvárať firmy pri importe/synchronizácii kontaktov
• či chcete automaticky ukladať emaily z/do kontaktov
• či chcete zasielať oznámenia o novom emaili, dokumente alebo denníku ďalším užívateľom, ktorí sú prepojení s kontaktom / spoločnosťou / príležitosťou alebo projektom.

 

8. V okne úspešnej inštalácie kliknite na tlačidlo Štart.

Karta eWay-CRM sa objaví na hlavnom páse kariet vo vašej aplikácii Microsoft Outlook.

Ako začať s eWay-CRM si môžete prečítať tu.