Informovanie tímu o nových záznamoch pre príležitosti/projekty

V prípade, že pracujete na niektorom z obchodov alebo projekte spolu s tímom ľudí a potrebujete informovať každého člena tímu o novovytvorenom dokumente, e-maile alebo časopise, eWay-CRM môže posielať upozornenia všetkým používateľom, ktorí sú podrobnejšie zadaní na karte Ponuky alebo Projekt na karte Používatelia (pre ponuky) alebo na karte Tím (pre projekty).

Príležitosť:

Projekt:

1. 1. Na hlavnom páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo Centrum pre správu.

1. 1. Vyberte Globálne nastavenie > Kategórie: Príležitosti (alebo Kategórie: Projekty).

1. 1. Vyhľadajte nasledujúce pole:

1. 1. Dvojitým kliknutím myšou si každý riadok (alebo len na jeden vybraný) otvorte okno nastavenia, kde stačí zaškrknúť políčko notifikácie.

1. 1. Počkajte 30 sekúnd, kým sa spustí automatická synchronizácia, alebo môžete synchronizáciu zapnúť manuálne. Ak chcete synchronizáciu spustiť manuálne, kliknite pravým tlačidlom myši na agenta eWay-CRM na systémovej lište a vyberte položku Synchronizovať.