VEDELI STE, ...
...že pri importe z Excelu môžete vkladať namiesto mena spoločnosti len jej číslo? Pokiaľ potrebujete importovať dáta z Excelu, máme pre vás ďalšie vylepšenie. Stĺpec Spoločnosť naprieč všetkými modulmi v eWay-CRM po novom podporuje zápis ID spoločnosti namiesto jej názvu. Pokiaľ teda máte v eWay-CRM evidované firmy s rovnakým názvom (napr. pobočky), import je brnkačka.
Postupujte nasledovne:
- V zozname spoločností vidíte ID spoločnosti.
- V súbore, ktorý chcete do eWay-CRM importovať, stačí toto ID vyplniť namiesto mena spoločnosti.
- Importujte excelový súbor do príslušného modulu.
- Po importe sa Spoločnosť vyplní správnym svojim menom.
Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.
Buďte efektívni! S eWay-CRM.
Mohlo by sa vám páčiť
When:
Where:
What's needed:
What's needed: