Ako nastaviť vlastný workflow v ľubovoľnom module

VEDELI STE,...

...že v eWay-CRM 7.0 si môžete nastaviť vlastný workflow v ľubovoľnom module? Dokonca i v module Denník si môžete vytvoriť jednoduchý workflow o dvoch krokoch, keď si chcete udržiavať poriadok medzi spracovanými a nespracovanými denníkmi z jednaní. Ako na to?

1. Prejdite do Centra pre správu.
2. V hlavnej ponuke vľavo vyberte Workflow. Nájdete ho v sekcii Voľby.
3. Vyberte modul, v ktorom chcete nastaviť vlastný workflow (Denník).
4. V stĺpci, ktorý sa zobrazí napravo vyberte zo súčasného workflow, pokiaľ ho chcete upravovať, a pre nový workflow vypíšte názov do poľa Pridať nový workflow a potvrďte Enterom.
5. Kliknite na Základný workflow.
6. Kliknite na tlačidlo + a vypíšte názov nového stavu workflow (Rozpracované a Hotovo).
7. Kliknite na Uložiť.
8. Otvoríte si nový Denník a vyberte vlastný workflow (Schôdzka) pod záložkou Typ. Vaše nové workflow sa ihneď objaví na karte Denníka.