VEDELI STE, ŽE...
...že môžete v Outlooku ľahko spoznať, aké emaily máte uložené v eWay-CRM? Na prvý pohľad tak v Doručenej pošte uvidíte, ktoré správy sú v CRM a ktoré nie. Stačí postupovať podľa nášho návodu:
- V Microsoft Outlook kliknite na záložku eWay-CRM a prejdite do Nastavenie eWay-CRM.
- Kliknite na záložku E-maily.
- Aktivujte funkciu „Automaticky kategorizovať uložené e-maily v eWay-CRM“ a vyberte kategóriu „Uložené v eWay-CRM“.
- Pokiaľ by ste tam kategóriu nevideli, môžete si ju vytvoriť.
- Ak teraz uložíte email do eWay-CRM, automaticky sa u neho objaví kategória „Uložené v eWay-CRM“. Ak si prejdete správy v Doručenej pošte, tie s kategóriou „Uložené v eWay-CRM“ sú archivované v CRM. Nezáleží na tom, či ste email do CRM vložili ručne alebo automaticky.
- Kategória sa priradí len pri novo uložených emailoch. Staršie emaily kategóriu nedostanú.
Mohlo by sa vám páčiť
When:
Where:
What's needed:
What's needed: