S novým doplnkom pre Outlook 365 máte to dôležitejšie vždy ako na dlani

Medzi najväčšie vylepšenie, ktoré priniesla nová verzia eWay-CRM 7.0 patrí doplnok pre Outlook 365. Neintenzívnejšie na ňom pracoval vývojár Adam Znamenáček, a tak sme ho požiadali o predstavenie tejto užitočnej novinky.

Pred mesiacom vyšla nová verzia eWay-CRM 7.0. Aké novinky na používateľov čakajú?

Najviditeľnejšia zmena pre nich bude určite farebnejší, a hlavne intuitívnejšie prostredie, ktoré maximálne využíva priestor. Pre každý modul sme pripravili vlastnú farebnú schému. Ale nešlo nám o obyčajné vizuálne odlíšenie jednotlivých modulov. Do posledného detailu sme riešili odtiene tlačidiel pre pohyb myšou a podobne. Myslím si, že sa v eWay-CRM teraz rýchle zorientujú i úplne noví používatelia.

Na akých ďalších novinkách si pracoval?

Napríklad na nových funkciách v Centre pre správu, ako sú oprávnenia pre moduly, alebo tvorba a úprava polí. Ale najzajímanejšia a časovo najnáročnejšia novinka, na ktorej som pracoval, bol doplnok pre Outlook 365.

Ako myšlienka doplnku pre Outlook 365 vznikla?

S nápadom vytvoriť preview panel, v ktorom budú mať používatelia všetky informácie o kontakte či príležitosti dostupné ihneď pri otvorení e-mailu v Outlooku, prišiel Honza Lalinský (pozn.: riaditeľ eWay System). Keď sme jeho ideu rozvíjali, bolo zásadné zjednotiť design a ovládania desktopových, webových i mobilných aplikácii v súlade s našou víziou vyvíjať komplexné CRM pre používateľov Microsoft 365 (pozn.: predtým Office 365). To bola veľká vývojárska výzva, pretože každá aplikácia, v ktorej doplnok beží, funguje inak. Často som sa z mŕtveho bodu dostal až druhý deň potom, čo som si zacvičil a vyspal sa. Ale nakoniec sa to podarilo, a myslím, že používateľ kedykoľvek úplne plynulo prejde z jednej platformy na druhú.

Ako aplikácia funguje?

Doplnok po otvorení e-mailu dohľadá, ku ktorej položke v eWay-CRM e-mailová adresa patrí. Detaily kontaktu či príležitosti, ktoré sa potom v postrannom paneli zobrazia, sú interaktívne. Stačí teda kliknúť na telefónne číslo a začať hneď volať cez Skype, FaceTime a podobne. Alebo kliknúť na adresu spoločnosti a tým si ju nájsť na mape. Cez editovacie tlačidlo so symbolom ceruzky sa používateľ dostane rovno na kartu kontaktu v eWay-CRM.

A čo druhá záložka HUB? Čo všetko je možné robiť tu?

Ako už mnohí používatelia vedia z eWay-CRM, HUB ponúka prehlaď aktivít ako sú úlohy, kalendár, e-maily ale napríklad denníky, ktoré sa týkajú vybraného kontaktu či príležitosti. Pokiaľ je pri kontakte položiek veľa, jednotlivé informácie je možné fulltextovo vyhľadávať, filtrovať podľa typu alebo času. Či už historicky alebo ako v prípade úloh i do budúcnosti.

To se skvěle hodí, třeba když manažer chce mít rychlý přehled o tom, na čem zrovna pracují jeho kolegové. Stačí si v eWay-CRM Web otevřít HUB v postranním panelu vedle seznamu kolegů v modulu Uživatelé a všechny si jednoduše proklikat.

V akých zariadeniach doplnok funguje?

Prakticky všade. Doplnok pre webovú verziu Outlooku funguje vo Windows, na Macu i v mobilnej aplikácii Outlook. Postranný panel podobný doplnku je defaultne i v aplikácii eWay-CRM Web, a samozrejme nezabúdame ani na desktopovú verziu Outlooku.

Ako sa aplikácia inštaluje?

Vďaka tomu, že aplikácia funguje ako doplnok Outlooku, stačí mať nainštalovaný Outlook a eWay-CRM, prihlásiť sa na AppSource pod vlastným účtom Microsoft a doplnok nainštalovať tam. Automaticky sa potom aktivuje vo všetkých verziách Outlooku. Nie je potrebné sťahovať žiadne inštalačne súbory na Google Play, Apple Store alebo na notebooku.