Najlepšie CRM pre rok 2023: Pozrite si najlepšie softvérové riešenia plánovania pre vaše podnikanie

Používanie CRM systému na plánovanie nie je len ďalšou prehnanou funkciou - je to strategická investícia, ktorá integruje kalendáre, schôdzky, úlohy a ďalšie zdroje do jedného centralizovaného systému.

Takýto pomocník je v dnešnej konkurencii na nezaplatenie. Zabudnutie na schôdzku alebo dôležitú úlohu jednoducho neprichádza do úvahy. Komplexné CRM riešenie pomáha spoločnostiam držať sa všetkých plánov a vopred reagovať na potreby zákazníkov.

Pred zvážením možností dostupných na trhu sa pozrime na to, čo robí dobrý softvér na plánovanie CRM?

Aké základné funkcie plánovania by mal obsahovať moderný CRM softvér? Máme hĺbkový prehľad 8 najlepších CRM pre plánovanie na rok 2023.

Porovnáme tiež, ako eWay-CRM vyniká ako líder v tejto oblasti vďaka užívateľsky prívetivým funkciám plánovania, ktoré sú prispôsobené rôznym obchodným potrebám.

Obsah:

1. Dôležitosť CRM softvéru pre plánovanie
2. 8 najlepších CRM na plánovanie v roku 2023
3. Ako si vybrať ideálne CRM pre plánovanie

Dôležitosť CRM softvéru pre plánovanie

Poďme sa pozrieť na základné funkcie, ktoré by mal softvér CRM ponúknuť.

1. Centralizované plánovanie

Centralizované plánovanie je základom každého CRM softvéru. Jednotný pohľad na všetky schôdze, úlohy a udalosti eliminuje nedorozumenia pri plánovaní. Dobrý nástroj na plánovanie CRM by mal ponúkať zdieľané kalendáre, automatické upozornenia a jednoduché možnosti plánovania, aby vaše podnikanie fungovalo hladko.

2. Správa úloh

Schopnosť priraďovať, sledovať a spravovať úlohy je ďalšou kľúčovou funkciou CRM pre plánovanie. To by malo ponúkať možnosť kategorizovať úlohy podľa priority, stavu alebo projektu, poskytovať upozornenia na termíny a umožňovať bezproblémovú spoluprácu medzi členmi tímu.

3. Naplánovanie schôdzí so zákazníkmi

Optimalizácia interakcií so zákazníkmi je kľúčovým aspektom plánovania CRM. Softvér by mal umožňovať jednoduchú rezerváciu schôdzok, automatické upozornenia pre zákazníkov a integráciu s kalendármi, ako je napríklad Outlook. To znižuje riziko zmeškania stretnutí a zlepšuje zákaznícku skúsenosť.

4. Možnosti analýzy

Schopnosť generovať správy a poskytovať analytické poznatky je tiež veľmi dôležitá pri plánovaní CRM. CRM systém by mal poskytovať cenné údaje o výkonnosti tímu, využívaní zdrojov a vzorcoch správania zákazníkov. To pomáha robiť informované rozhodnutia a zvyšuje efektivitu podnikania.

5. Schopnosť integrácie

V ideálnom prípade by plánovacie nástroje v rámci CRM mali byť schopné bezproblémovej integrácie s inými funkciami, ako sú moduly riadenia projektov, predajné moduly alebo komunikačné platformy, ako napríklad Microsoft Teams. To zaisťuje jednotný pracovný postup a lepšiu spoluprácu pre celý tím.

6. Naplánovať e-mail

Automatizovaný e-mailový nástroj ponúka používateľom možnosť kompletne naplánovať a spravovať e-mailové marketingové kampane aj mesiac vopred. To umožňuje pravidelnú komunikáciu so zákazníkmi a poskytuje možnosť vytvárať obsah, ktorý je viac personalizovaný a zosúladený s individuálnymi preferenciami a potrebami zákazníkov.

V nasledujúcej časti zhodnotíme 8 najlepších CRM systémov pre plánovanie, zameriame sa na to, ako dobre sú tieto základné funkcie implementované a ako fungujú v porovnaní s eWay-CRM.

8 najlepších CRM na plánovanie v roku 2023

1. eWay-CRM

eWay-CRM je známy svojou kombináciou funkčnosti, možností prispôsobenia a užívateľskej prívetivosti. Intuitívny dizajn eWay-CRM umožňuje spoločnostiam zefektívniť plánovanie, čo zvyšuje produktivitu a posilňuje vzťahy so zákazníkmi.

Integruje schôdzky, úlohy a upozornenia do jedného komplexného systému, čím eliminuje potenciálne nezrovnalosti v plánovaní:

Jednou z najobľúbenejších funkcií eWay-CRM je bezproblémová integrácia s aplikáciou Microsoft Outlook. Vďaka tejto integrácii je možné pracovať s CRM v známom a intuitívnom rozhraní programu Outlook, používatelia sa naučia pracovať s novým systémom oveľa rýchlejšie a kombinácia oboch aplikácií zvyšuje celkovú produktivitu. Používatelia môžu nastavovať schôdze, plánovať upozornenia a dokonca priraďovať a spravovať úlohy – to všetko bez toho, aby opustili prostredie Outlooku.

Správa úloh v eWay-CRM vyniká schopnosťou kategorizovať úlohy podľa priority, stavu alebo projektov. Okrem toho môžu byť úlohy priradené členom tímu, čo umožňuje lepšiu organizáciu a sledovanie úloh.

Bezproblémová integrácia eWay-CRM s rôznymi biznis nástrojmi, vrátane nástrojov projektového riadenia a komunikačných platforiem, podporuje jednotný workflow pre celý tím.

Vďaka výhodným a flexibilným cenám, rozsiahlym možnostiam prispôsobenia a širokej škále funkcií je eWay-CRM jednou z najzaujímavejších možností na trhu CRM.

Kľúčové body eWay-CRM:

• Bezproblémová integrácia s programom Microsoft Outlook vám umožňuje pracovať v známom rozhraní.
• CRM a jeho funkcie sú intuitívne, čo vedie k zvýšeniu produktivity.
• Spravujte úlohy s možnosťou jednoduchého priraďovania úloh členom tímu.
• Užívateľsky prívetivé plánovanie stretnutí so zákazníkmi s automatickými upozorneniami.
• Integrácia s inými obchodnými nástrojmi prostredníctvom nástroja Zapier vám umožňuje vytvoriť jednotný pracovný postup.

2. Salesforce

Salesforce, známy hráč v oblasti CRM, ponúka sadu plánovacích nástrojov. Salesforce Scheduler umožňuje spoločnostiam centralizovať procesy plánovania a riadenia úloh.

Proces získavania nových zákazníkov je jednoduchší vďaka jednoduchšiemu plánovaniu. Salesforce poskytuje zákazníkom spôsob, ako si sami naplánovať stretnutia na webových stránkach spoločnosti.

Zatiaľ čo cenový model Salesforce odráža komplexné funkcie a škálovateľnosť celého softvéru, pre malé a stredné podniky môže byť stále menej dostupný.

Primárnou cieľovou skupinou Salesforce sú pravdepodobne väčšie korporácie. Pre menšie podniky to môže znamenať, že im môže chýbať viac pozornosti a možností prispôsobenia, ktoré by iné platformy CRM, ako napríklad eWay-CRM, mohli ľahšie poskytnúť.

Hlavné body Salesforce:

• Ponúka Salesforce Scheduler pre centralizované plánovanie a správu úloh.
• Škálovateľné riešenie vhodné pre rastúce firmy.
• Cenový model môže byť pre menšie podniky nedostupný.
• Pre nových používateľov môže byť ťažšie naučiť sa používať systém.

3. HubSpot CRM

HubSpot CRM poskytuje množstvo funkcií plánovania na podporu spoločností pri riadení ich každodenných úloh a interakcií so zákazníkmi.

Jeho funkcie plánovania zahŕňajú ľahko použiteľné nástroje na rezerváciu schôdzok a správu úloh. Tento softvér umožňuje naplánovať stretnutia so zákazníkmi buď prostredníctvom zdieľaného odkazu, alebo vloženého kalendára na vašich webových stránkach.

Zatiaľ čo HubSpot CRM ponúka širokú škálu funkcií, je potrebné poznamenať, že niektoré z nich môžu byť zložité a môže chvíľu trvať, kým sa naučíte. To môže potenciálne spomaliť proces implementácie a produktivitu v počiatočných fázach.

V porovnaní s eWay-CRM, ktorý ponúka bezproblémový zážitok v rámci známeho rozhrania Microsoft Outlook, môže byť pre nových používateľov ťažšie pracovať s HubSpotom.

Pokiaľ ide o ceny, investície do HubSpot CRM môžu byť značné, najmä pre spoločnosti, ktoré chcú využiť jeho pokročilé funkcie. Náklady spojené s rozsiahlou sadou funkcií HubSpotu môžu predstavovať výzvu pre podniky s obmedzeným rozpočtom.

Hlavné body HubSpot CRM:

• Ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie na plánovanie a správu úloh.
• Okrem funkcií plánovania ponúka aj solídne možnosti automatizácie marketingu.
• Naučiť sa niektoré z jeho zložitejších funkcií môže chvíľu trvať.
• Základný balík ponúka relatívne obmedzený počet funkcií a náklady na pokročilé funkcie môžu byť neúnosné.

4. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 je balík podnikových aplikácií, ktoré integrujú možnosti CRM a ERP. Systém Dynamics 365, známy svojou všestrannosťou, obsahuje širokú škálu funkcií vrátane predaja a služieb zákazníkom. Medzi nimi ponúka aj funkcie plánovania, ktoré zahŕňajú centralizovanú správu úloh a nastavenie schôdzí.

Jednou z charakteristických charakteristík systému Microsoft Dynamics 365 je jeho prispôsobivosť. Jeho sada funkcií môže byť prispôsobená špecifickým obchodným potrebám, či už ide o malé podniky alebo veľké korporácie. Táto flexibilita však môže znamenať aj náročnejšiu prácu pre používateľov, ktorí systém nepoznajú.

V porovnaní s eWay-CRM je Microsoft Dynamics 365 robustný a zároveň komplexnejší systém. Jednoduchosť eWay-CRM v rámci Outlooku z neho robí atraktívnu alternatívu pre firmy, ktoré hľadajú užívateľsky prívetivé CRM riešenie bez straty funkčnosti.

Zákaznícky servis pre Dynamics 365 je tiež obmedzený, čo znamená, že sa musíte zapojiť do opráv IT oddelenia.

Okrem toho eWay-CRM zvyčajne ponúka cenovo dostupnejšie možnosti, najmä pre menšie spoločnosti, bez straty základných funkcií.

Hlavné body systému Microsoft Dynamics 365:

• Komplexná integrácia funkcií CRM a ERP vrátane mnohých funkcií plánovania.
• Ponúka možnosti prispôsobenia pre rôzne obchodné potreby, ale pre nových používateľov môže byť zložitý.
• V porovnaní s eWay-CRM môže byť náročnejšie naučiť sa pracovať so systémom. Okrem toho to môže byť nákladnejšie.

5. Zoho CRM

Nástroje na plánovanie v cloude Zoho umožňujú podnikom ľahko koordinovať stretnutia, úlohy a aktivity. To zahŕňa možnosť nastaviť a sledovať schôdze pomocou upozornení, integrovať sa s kalendármi a spravovať udalosti.

Plánovacie nástroje Zoho sú navrhnuté tak, aby uľahčovali spoluprácu medzi členmi tímu, čo uľahčuje zdieľanie plánov a synchronizáciu stretnutí medzi rôznymi používateľmi a oddeleniami.

Centralizovaný systém ponúka komplexný pohľad na interakcie s klientmi a harmonogramy, čo uľahčuje komunikáciu s klientmi.

V porovnaní s eWay-CRM ponúka Zoho niekoľko zaujímavých funkcií, ale chýba mu bezproblémová integrácia s Microsoft Outlook, ktorú eWay-CRM ponúka. Známe prostredie Outlook v eWay-CRM vedie k intuitívnejšiemu používateľskému zážitku, zatiaľ čo Zoho môže vyžadovať určitý priestor na prispôsobenie.

Zoho CRM zdôrazňuje:

• Ponúka robustné, bohaté možnosti plánovania a širokú škálu funkcií.
• Môže to vyžadovať viac prispôsobenia v porovnaní s intuitívnym rozhraním eWay-CRM v programe Outlook.

6. Pipedrive

Pipedrive, nástroj špeciálne vyvinutý pre riadenie podniku, poskytuje vizuálne príťažlivé a užívateľsky prívetivé CRM riešenie. Jednou z jeho charakteristických čŕt je zameranie na možnosti plánovania, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali dynamickým potrebám obchodných tímov.

Ako súčasť plánovania ponúka Pipedrive vysoko sofistikovaný systém nastavenia stretnutí, ktorý zefektívňuje proces plánovania stretnutí s klientmi a potenciálnymi zákazníkmi. Používatelia si môžu prispôsobiť svoju dostupnosť, čo umožňuje potenciálnym zákazníkom rezervovať si schôdzky priamo, čím sa minimalizuje zdĺhavá komunikácia pri dohadovaní schôdzok.

Okrem toho nástroje na správu úloh spoločnosti Pipedrive pomáhajú obchodným tímom sledovať, spravovať a dávkovať ich každodenné povinnosti. Úlohy je možné organizovať, termíny stanovovať a pozorne monitorovať, aby sa zabezpečilo, že žiadne obchodné príležitosti nezostanú bez povšimnutia.

Hlavný rozdiel medzi Pipedrive a eWay-CRM spočíva v používateľskom rozhraní. Pipedrive je známy svojim čistým rozhraním, ktoré oslovuje tých, ktorí hľadajú jednoduchý CRM systém.

Na druhej strane, eWay-CRM môže ponúknuť väčšiu prispôsobivosť, ktorá môže byť vhodnejšia pre spoločnosti, ktoré potrebujú hlbšiu integráciu s ich existujúcim súborom nástrojov.

Hlavné vlastnosti Pipedrive:

• Zameriava sa na riadenie podniku s plánovacími schopnosťami.
• Ponúka čisté a intuitívne rozhranie.
• Chýba mu bezproblémová integrácia s programom Outlook a ďalšími funkciami, ktoré nájdete v eWay-CRM.

7. Freshsales (by Freshdesk)

Freshsales, vyvinutý spoločnosťou Freshdesk, je CRM platforma navrhnutá tak, aby okrem iného poskytovala automatizáciu podnikania a sledovanie e-mailov. Jeho plánovacie nástroje umožňujú podnikom efektívne spravovať plánované činnosti a úlohy.

V porovnaní s eWay-CRM ponúka Freshsales odlišný prístup ku CRM, ktorý sa viac zameriava na spojenie s potenciálnymi zákazníkmi a menej na bezproblémovú integráciu s e-mailom a Outlookom, ktorý ponúka eWay-CRM.

Jednoduchosť a užívateľská prívetivosť eWay-CRM v rámci Outlooku by mohla urobiť toto riešenie atraktívnejšou voľbou pre firmy, ktoré kladú dôraz na jednoduchosť používania.

Hlavné body Freshsales:

• Ponúka nástroje na automatizáciu podnikania, sledovanie e-mailov a plánovanie.
• Zameriava sa viac na zapojenie potenciálnych zákazníkov.
• Môže sa vyskytnúť nedostatok integrácie s programom Outlook, napríklad v eWay-CRM, čo znamená jednoduchšiu a intuitívnejšiu prácu so systémom pre používateľov.

8. Nimble

Nimble je CRM s osobitným zameraním na funkcie plánovania, ktoré umožňujú podnikom efektívne spravovať schôdzky a úlohy. Integráciou so sociálnymi sieťami Nimble pomáha nielen pri plánovaní, ale poskytuje aj poznatky, ktoré umožňujú podnikom lepšie porozumieť zákazníkom a komunikovať s nimi.

Jedným z kľúčových prvkov funkcií plánovania Nimble je ľahkosť, s akou zvláda správu schôdzí. Prostredníctvom intuitívneho kalendárového systému môžu podniky bez problémov plánovať, sledovať a spravovať plánované činnosti.

Svižná správa úloh poskytuje jasný prehľad o denných, týždenných alebo mesačných povinnostiach. Používatelia majú možnosť nastaviť pripomienky, priradiť termíny a uprednostniť úlohy. Integrácia profilu sociálnych sietí umožňuje používateľom získať prehľad o správaní zákazníkov.

Zatiaľ čo Nimble ponúka tieto možnosti plánovania so špeciálnym zameraním na sociálnu interakciu, stojí za zmienku, že nemusí dosiahnuť úroveň integrácie programu Outlook, ktorú má eWay-CRM.

eWay-CRM ponúka významné výhody, ktoré sú špecifické pre firmy, ktoré sa spoliehajú na Outlook. Výhoda Nimble je skôr v spojení so sociálnymi sieťami a komunikáciou so zákazníkmi.

Hlavné body Nimble:

• CRM s plánovacími funkciami, dôrazom na riadenie vzťahov a integráciu so sociálnymi sieťami.
• V porovnaní s eWay-CRM nemôže ponúknuť špecializované a intuitívne riešenie pre firmy, ktoré Outlook intenzívne využívajú.

Ako si vybrať ideálne CRM pre plánovanie

Pri výbere CRM softvéru vhodného na plánovanie by ste sa mali pozerať do budúcnosti svojho podnikania.

Pri zvažovaní rôznych platforiem CRM, ktoré ponúkajú funkcie plánovania, je dôležité zvážiť ich jedinečné vlastnosti a vyhodnotiť ich vzhľadom na nasledujúce kľúčové faktory:

• Zložitosť: Je pre používateľov príliš ťažké naučiť sa pracovať so systémom? Napríklad intuitívne rozhranie ako eWay-CRM môže zvýšiť efektivitu tým, že je užívateľsky prívetivé.
• Cena: Platíte za funkcie, ktoré nepotrebujete, alebo je pre vás platforma príliš drahá? CRM, ktoré ponúka všetko, čo potrebujete, za prijateľnú cenu, by malo byť na vašom radare.
• Analýza: Ako prístupné a zrozumiteľné sú analýzy vo vybranom CRM? CRM, ktoré poskytuje jasné a cenné poznatky, môže podporiť lepšie a informovanejšie rozhodovanie.
• Prijatie systému: Bude systém vyžadovať rozsiahle školenie alebo je užívateľsky prívetivý? Zvážte dostupnosť platformy pre svoj tím.

Porovnanie v tomto článku poskytuje prehľad o najlepších dostupných možnostiach, ale vždy je rozumné ich vyhodnotiť v kontexte vašich špecifických potrieb. Správny plánovací softvér ako eWay-CRM môže položiť základy pre organizovanejšie, efektívnejšie a úspešnejšie podnikanie.