Obchod - První kroky s eWay-CRM

Krok 1 – Vytvořte si obchodní příležitost

Zájemce poptává naše produkty či služby. Pojďme si založit příležitost, abychom měli vše pod kontrolou.

1. Ve své e-mailové schránce klepněte pravým tlačítkem myši na e-mail a v nabídce vyberte možnost Převést na příležitost.

2. V novém okně Příležitosti, najdete předvyplněná data z e-mailu.

3. Opravte nebo vyplňte chybějící pole a klikněte na Uložit.

Krok 2 – Naplánujte si schůzku

Zavolejte si s klientem a domluvte schůzku. Tu si pak vytvořte v kalendáři Outlooku.

1. V modulu Příležitosti klepněte na Vytvořit a vyberte položku Kalendář.

2. Zobrazí se nová událost kalendáře s některými předvyplněnými poli: Předmět a Poznámky.

3. Chcete-li pozvat další lidi na událost, použijte v horní části okna tlačítko Pozvat účastníky. Ujistěte, že poznámka neobsahuje žádná citlivá data, která byste neradi zveřejnili.

4. Uložte nebo odešlete schůzku. V důsledku toho, se událost objeví, jak ve vašem kalendáři aplikace Outlook, tak v Příležitosti pod záložkou Kalendář.

Krok 3 – Udělejte si zápis z jednání

Nyní máme po schůzce a chceme si zapsat poznámky.

1. Během schůzky nebo po ní můžete klepnout pravým tlačítkem myši na událost v kalendáři aplikace Outlook a převést ji na Deník.

2. Zobrazí se nové okno Deník. Nadřazená položka bude obsahovat Příležitost. Začátek a Konec se automaticky vyplní dle Kalendáře. Zapište si poznámky a nezapomeňte v poli Typ zvolit druh Schůzka.

3. Uložte a zavřete

Krok 4 – Pošlete nabídku e-mailem

Klient od nás poptává nabídku. Pojďme ji vytvořit a poslat e-mailem. Zároveň ji uložíme do eWay-CRM, abychom se k ní mohli kdykoliv vrátit.

1. Klikněte Vytvořit a vyberte E-mail.

2. Objeví se nový e-mail s vyplněnými ůdaji příjemce. Připojte přílohu a zprávu odešlete.

3. Zprávu naleznete na kartě příležitosti v HUBu nebo pod záložkou E-maily.

4. Ve fázi nabídka, klikněte na uložit a zavřít příležitost.

Krok 5 – Převeďte příležitost na projekt

Skvělé! Vaše nabídka byla přijata a příležitost může být uzavřena.

1. Otevřete e-mail od klienta, ve kterém Vás o rozhodnutí informoval, a ve spodní části okna je pole Nadřazená položka. Příležitost vyberte ze seznamu nebo na klávesnici začněte psát její název. Jakmile na ni klepnete, e-mail se automaticky vloží do eWay-CRM. Pro otevření příležitosti, klikněte na tlačítko se třemi tečkami.

2. Na panelu workflow klikněte na Převedeno na projekt.

3. Vyskočí nové okno. Zkontrolujte všechny příslušná pole a zmáčkněte Ano.

4. V eWay-CRM se Projekt vytvoří s konkrétní společností a kontakty a bude také obsahovat celou historii komunikace. Samotná Příležitost pak zůstane ve stavu Převedeno na projekt.