Integrace Pohoda s eWay-CRM

Získejte komplexní pohled na zákazníka včetně přehledu prodejů a platební disciplíny.

Synchronizační můstek mezi Pohoda a eWay-CRM®

Nastavte si synchronizaci eWay-CRM s Pohodou. Přinese vám automatickou synchronizaci adresáře, faktur, objednávek, skladových karet. Všechna data navíc budete mít v eWay-CRM k dispozici i v offline.
Není třeba vést ručně 2 databáze. Můstek se sám postará o to, že data v obou systémech budou aktuální.
V eWay-CRM mají obchodníci okamžitý přehled o fakturacích a stavu úhrad.
Projektoví manažeři vidí náklady a výnosy svých zakázek. Vše se počítá automaticky na základě finančních údajů z Pohody.
Přehled stavu zásob a ceníky jsou k dispozici v eWay-CRM. Na kartě klienta je tak ihned vidět jeho ceník. Vše si načítáme z aktuálních dat v Pohodě.
Snadná tvorba nabídek v CRM – i offline. Víte, že eWay-CRM umí pracovat bez internetu? Díky tomu, že má obchodník data vždy u sebe, je schopný udělat na pár kliknutí nabídku, ať už je třeba ve vlaku či na parkovišti v autě.

Adresář

Databáze klientů se automaticky synchronizuje mezi oběma systémy
Není třeba firmu zakládat na dvou místech
Při aktualizaci záznamu o společnosti se informace propíše i do druhého software
Velká časová úspora a minimalizace chybovosti při přepisování dat

Faktury, objednávky, nabídky i prodejky

Možnost vystavení faktury / objednávky v eWay-CRM
Přehled fakturace / objednávek přímo na kartě klienta v eWay-CRM
Možnost rozkliknout detail faktury / objednávky včetně položek
Aktualizace stavu dokladů v eWay-CRM na základě zpracování v Pohodě
Přehled pohledávek
Automatické počítání financí projektu z faktur přímo v eWay-CRM

Zásoby a ceníky

Synchronizace skladových zásob z Pohody do eWay-CRM
Cenové skupiny a individuální ceny
Soupravy, komplety, svázané položky
Rychlá tvorba nabídky přímo v eWay-CRM

Reporting a notifikace

Přehled prodejů po zákaznících
Přehled prodejů po obchodních zástupcích
Přehled prodejů po produktech
Notifikace o nezaplacených fakturách
Přehled plateb

Součástí světa Pohodaplus

Jsme nástroj, který prošel certifikací Pohodaplus a jsme tak oficiálně kompatibilní s touto rodinou účetních systémů.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz
www.pohodaplus.cz

CO O PŘÍNOSU INTEGRACE ŘÍKÁ Ing. Dana Nečásková, obchodní ředitelka společnosti Brilon.

„U předchozího CRM, které jsme původně měli, nám asi nejvíc vadilo, že CRM nešlo propojit s naším účetním systémem Pohoda. Proto jsme museli pořád vkládat ručně adresy, ceníky, slevy a další. Po zavedení systému eWay–CRM už máme v tomto směru po starostech, protože tento systém je schopen propojit data s naším informačně účetním systémem Pohoda a na druhé straně využívat všech funkcionalit Microsoft Outlook.

V systému eWay–CRM nyní můžeme vytvářet nabídky v terénu (i tehdy, když je obchodník offline) dle aktuálního ceníku, spravovaného v účetnictví Pohoda a tisknout je do předdefinované šablony.

A nakonec pro faktury a pohledávky máme možnost vidět na kartě společnosti i přehled fakturace danému klientovi.“
Ing. Dana Nečásková, Obchodní ředitelka společnosti Brilon