Zobrazení kanban

 
Pokud otevřete jakýkoli modul v eWay-CRM Online, můžete přepínat mezi zobrazením kanban a zobrazením seznamu. Některé moduly, jako například Příležitosti, Projekty nebo Úkoly, jsou ve výchozím nastavení zobrazeny jako kanban. Jiné, například Kontakty, umožňují aktivaci kanbanu pomocí tohoto tlačítka.

Obsah

1. Seskupování
2. Filtrování
3. Řazení karet ve sloupci
4. Pole na kartě

Seskupování

1. Vždy můžete změnit, podle čeho chcete své položky seskupovat. Zkuste nastavit Vlastníka.



 

2. Nyní vidíte tabulku příležitostí podle jejich manažerů.



 

3. Příležitosti jsou ve výchozím nastavení seskupeny podle Stavu. Takové zobrazení představuje firemní proces. Jak můžete vidět, proces se pohybuje zleva doprava, a pokud se vám líbí opačný směr, klikněte na Seskupit podle a změňte směr.



 

4. Nyní jsou ztracené a vyhrané příležitosti na začátku. Vždy to můžete změnit zpět.



 

5. Pokud jste právě dokončili schůzku se zákazníkem a chcete mu poslat nabídku, můžete příležitost uchopit a přetáhnout do stavu Nabídka. eWay-CRM automaticky zkontroluje všechna pravidla workflow, oprávnění a povinná pole, a pokud je vše v pořádku, přesune příležitost do nového stavu.



 

6. Pokud potřebujete vytvořit zcela novou příležitost přímo ve stavu nabídka, klikněte na toto plus (aby bylo plus zobrazené, musí být splněné určité podmínky). Nabídka bude v nové položce automaticky vybrána jako stav. Stačí vyplnit další pole a uložit.



 

7. Každá skupina vám ukazuje, kolik položek zde máte a jaká je jejich celková hodnota.



 

8. Pokud kliknete na sumarizaci, zobrazí se seznam dalších polí, podle kterých můžete svá data sumarizovat.

Filtrování

1. Položky v kanbanu můžete filtrovat. Klikněte na Filtr.



 

2. Přidejte podmínku – například nastavte sebe jako Vlastníka. Potvrďte podmínku.



 

3. Nyní vidíte pouze své položky.

Řazení karet ve sloupci

1. Příležitosti můžete v rámci skupiny třídit ručně – nechat ty nejperspektivnější nahoře. Můžete ale své obchody třídit automaticky, například podle pole Poslední aktivita.



 

2. Pokud to uděláte, eWay-CRM automaticky zobrazí pole na kartách, abyste viděli, podle čeho třídíte.

Pole na kartě

1. Klikněte na Výběr polí a přidejte další pole.



 

2. Pokud je zaškrtnete, pole se automaticky objeví na vašich kartách. Pokud kliknete znovu, zmizí. Můžete přidat až 10 polí a my je seřadíme, jak je vyberete. Pokud chcete, aby bylo některé pole na prvním místě, zaškrtněte ho jako první. Druhé půjde jako druhé, a tak dále.



 

3. Tyto ikony vám ukazují, kolik úkolů, deníků, e-mailů nebo dokumentů je spojeno s danou příležitostí.



 

4. Pokud na nějakou kliknete, zobrazí se jejich seznam. Pokud otevřete seznam úkolů, můžete je označit jako dokončené kliknutím na ně.



 

5. Tato poslední tři pole jsou také interaktivní. V každém modulu jsou jiná a u příležitostí se jedná o Vlastníka, Plánovaný konec a Cenu.



 

6. Pokud chcete přiřadit příležitost někomu jinému, klikněte sem a najděte novou osobu. Stejně to funguje pro plánovaný konec nebo cenu.



 

7. Toto tlačítko rozbaluje kontextové menu. Kliknutí pravým tlačítkem na kartu udělá to samé. Můžete rychle přidat nový úkol nebo nový deník, chatovat s kolegou pomocí Teams, přidat kategorii atd.



 

8. Kanban poskytuje pěkný, přehledný a interaktivní způsob zobrazení a ovládání vašich dat.