Synchronizace kontaktů s Microsoft 365 (serverová)

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional). Pro starší plány je nutná licence Enterprise.

Kromě synchronizace kontaktů s Outlookem (lokální mód), můžete také synchronizovat své stávající kontakty do svých kontaktů na účtu Microsoft 365.

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
1. Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Microsoft 365
2. Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Microsoft 365
2. eWay-CRM Online
1. Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Microsoft 365
2. Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Microsoft 365

eWay-CRM Desktop

Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Microsoft 365

1. Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet.



 

2. Přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automatická s Microsoft 365 (serverový režim).



 

3. Poté klikněte na tlačítko Konfigurovat.



 

4. Přepněte tlačítko Synchronizovat mé kontakty s Microsoft 365 a přihlaste se ke svému Microsoft 365 účtu.



 

5. Vyberte si adresář kontaktů v Microsoft 365, kam chcete své kontakty synchronizovat a následně zaklikněte možnost Jednosměrná synchronizace z eWay-CRM do Microsoft 365. Kontakty se budou synchronizovat pouze z eWay-CRM do Microsoft 365, nikoli opačným směrem.



 

6. Jestliže chcete synchronizovat také kategorie svých kontaktů, zaškrtněte možnost Synchronizovat kategorie. Následně klikněte na Uložit.



 

7. Bude spuštěna úvodní synchronizace, po jejímž dokončení uvidíte své eWay-CRM kontakty ve svém Microsoft 365 účtu. Každá další změna v eWay-CRM pak bude propsána do kontaktů Microsoft 365.

Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Microsoft 365

1. Klikněte na Nastavení eWay-CRM na hlavním pásu karet.



 

2. Přejděte na Kontakty a zaškrtněte Automatická s Microsoft 365 (serverový režim).



 

3. Poté klikněte na tlačítko Konfigurovat.



 

4. Přepněte tlačítko Synchronizovat mé kontakty s Microsoft 365 a přihlaste se ke svému Microsoft 365 účtu.



 

5. Vyberte si složku svého Microsoft 365 účtu, kam chcete kontakty synchronizovat. Obousměrnou synchronizaci vám může povolit pouze uživatel, který má administrátorský přístup a tedy přístup do Centra pro správu. Je nutné povolit nastavení Umožnit uživatelům aktivovat obousměrnou synchronizaci s Microsoft 365. Pokud nebudete toto nastavení povoleno, nebude si uživatel moct dvousměrnou synchronizaci nastavit.



 

6. Pokud je nastavení povoleno vyberte možnost Obousměrná synchronizace. Kontakty se budou synchronizovat jak z eWay-CRM do Microsoft 365, tak i z Microsoft 365 do eWay-CRM. Zároveň si můžete určit, zda se budou při synchronizaci z Microsoft 365 vytvářet i společnosti, pokud jsou u kontaktů vyplněny. Pokud společnosti vytvářet chcete, zaškrtněte možnost Automaticky vytvořit společnosti. Administrátor může tuto možnost vyžadovat, a to prostřednictvím nastavení Vytvářet novou společnost při importu / synchronizaci kontaktů z Outlooku, Microsoft 365 nebo Excelu.
Varování
Obousměrná synchronizace může být ve spojení s automatickým vytvářením společností nebezpečná. Buďte opatrní. Jestliže si eWay-CRM synchronizujete s dalšími systémy, např. s účetním programem, společnosti se mohou nasynchronizovat i tam.



 

7. Jestliže chcete synchronizovat také kategorie svých kontaktů, zaškrtněte možnost Synchronizovat kategorie. Následně klikněte na Uložit.



 

8. Bude spuštěna úvodní synchronizace, po jejímž dokončení uvidíte své eWay-CRM kontakty ve svém Microsoft 365 účtu a naopak. Každá další změna pak bude propsána do kontaktů druhé aplikace.

eWay-CRM Online

Automatická synchronizace jednosměrná z eWay-CRM do Microsoft 365

1. Klikněte na profilovou fotku v horním pravé rohu vašeho eWay-CRM Online a vyberte možnost Moje nastavení.



 

2. Přejděte na záložku Kontakty. Zde přepněte tlačítko Synchronizovat mé kontakty s Microsoft 365 a přihlaste se ke svému Microsoft 365 účtu..



 

3. Vyberte si adresář kontaktů v Microsoft 365, kam chcete své kontakty synchronizovat a následně zaklikněte možnost Jednosměrná synchronizace z eWay-CRM do Microsoft 365. Kontakty se budou synchronizovat pouze z eWay-CRM do Microsoft 365, nikoli opačným směrem.



 

4. Jestliže chcete synchronizovat také kategorie svých kontaktů, zaškrtněte možnost Synchronizovat kategorie. Následně klikněte na Uložit.



 

5. Bude spuštěna úvodní synchronizace, po jejímž dokončení uvidíte své eWay-CRM kontakty ve svém Microsoft 365 účtu. Každá další změna v eWay-CRM pak bude propsána do kontaktů Microsoft 365.

Automatická synchronizace obousměrná mezi eWay-CRM a Microsoft 365

1. Klikněte na profilovou fotku v horním pravé rohu vašeho eWay-CRM Online a vyberte možnost Moje nastavení.



 

2. Přejděte na záložku Kontakty. Zde přepněte tlačítko Synchronizovat mé kontakty s Microsoft 365 a přihlaste se ke svému Microsoft 365 účtu..



 

3. Obousměrnou synchronizaci vám může povolit pouze uživatel, který má administrátorský přístup a tedy přístup do Centra pro správu. Je nutné povolit nastavení Umožnit uživatelům aktivovat obousměrnou synchronizaci s Microsoft 365. Pokud nebudete toto nastavení povoleno, nebude si uživatel moct dvousměrnou synchronizaci nastavit.



 

4. Pokud je nastavení povoleno, zvolte si složku a vyberte možnost Obousměrná synchronizace. Kontakty se budou synchronizovat jak z eWay-CRM do Microsoft 365, tak i z Microsoft 365 do eWay-CRM.



 

5. Zároveň si můžete určit, zda se budou při synchronizaci z Microsoft 365 vytvářet i společnosti, pokud jsou u kontaktů vyplněny. Pokud společnosti vytvářet chcete, zaškrtněte možnost Automaticky vytvořit společnosti. Administrátor může tuto možnost vyžadovat, a to prostřednictvím nastavení Vytvářet novou společnost při importu / synchronizaci kontaktů z Outlooku, Microsoft 365 nebo Excelu.
Varování
Obousměrná synchronizace může být ve spojení s automatickým vytvářením společností nebezpečná. Buďte opatrní. Jestliže si eWay-CRM synchronizujete s dalšími systémy, např. s účetním programem, společnosti se mohou nasynchronizovat i tam.



 

6. Jestliže chcete synchronizovat také kategorie svých kontaktů, zaškrtněte možnost Synchronizovat kategorie. Následně klikněte na Uložit.



 

7. Bude spuštěna úvodní synchronizace, po jejímž dokončení uvidíte své eWay-CRM kontakty ve svém Microsoft 365 účtu a naopak. Každá další změna pak bude propsána do kontaktů druhé aplikace.