Rychlý přehled o neuzavřených příležitostech

Návod pro
  1. U příležitostí je důležité nastavovat datum jejich dokončení, které se zobrazuje viditelně na jejich kartě.
  2. Datum dokončení

     

  3. Pro nastavení data stačí otevřít příležitost a kliknout na pole Plánovaný konec, kde si nastavíte datum, kdy má k dokončení příležitosti dojít. Příležitost pak uložte.
  4. Nastavit datum

     

  5. Abyste si udělali snadný přehled o tom, jaké příležitosti v daném měsíci končí, stačí najet na pohledy a vybrat Příležitosti k uzavření tento měsíc.
  6. Změnit pohled

     

  7. Nyní vidíte, jaké příležitosti nebyly v daném měsíci stále zavřeny, ale jejich datum dokončení se blíží. V dolní části máte celkovou sumu příjmů, které z příležitostí pravděpodobně poplynou.
  8. Příležitosti končící tenhle měsíc

     

  9. Abyste si udělali obrázek o tom, proč doposud nedošlo k dokončení příležitosti, stačí na ni kliknout a nechat si zobrazit panel náhledu. Zde vidíte základní komunikaci (e-maily, deníky, apod.), kterou jste vy nebo jiní členové týmu k příležitosti uložili. Pokud se chcete vlastníka příležitosti zeptat, proč zde nebyla další aktivita, můžete rovnou kliknout na tlačítko Teams a sdílet mu odkaz na příležitost i s dotazem, kde je problém.
  10. Poslat kolegovi

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce