Nastavení formuláře pro konkrétní skupinu

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Enterprise).

Funkce slouží k tomu, aby všichni uživatelé eWay-CRM Online náležející do jedné skupiny, měli stejný formulář pro daný modul.

1. Nejprve je nutné uživateli určit, jaká bude jeho výchozí skupina. Přejděte do sekce Uživatelé v Centru pro správu. Zde vyberte uživatele a dvakrát na něj poklepejte nebo klikněte na ikonku tužky.



 

2. V poli Výchozí skupina vyberte, jaká je výchozí skupina, do níž uživatel patří. Například pokud se jedná o manažera, který má mít manažerský pohled, zvolte příhodnou skupinu. Svou volbu potvrďte kliknutím na Uložit.



 

3. V seznamu uživatelů pak uvidíte ve sloupci Skupiny, která skupina je pro daného uživatele výchozí.



 

4. Přejděte do sekce Skupiny. Zde vyberte skupiny, pro níž chcete nastavit výchozí pohledy, a dvakrát na ni poklepejte nebo klikněte na ikonku tužky.



 

5. Přejděte do záložky Výchozí formuláře. Zde vidíte seznam všech modulů, pro něž můžete nastavit výchozí formuláře.



 

6. Vyberte pro moduly výchozí formuláře. Například, pokud chcete, aby Manažer měl formulář Poptávka, zvolíte ten. Svou volbu potvrďte kliknutím na Uložit. Pokud nevíte, kde se vzaly různé formuláře, přejděte na článek Návrh vlastního formuláře.
Poznámka
Pokud nastavíte výchozí pohledy, již neplatí, že se při změně typu na položce mění i formulář (viz Návrh vlastního formuláře). Ten zůstává stejný tak, jak je pro danou skupinu nastaveno jako výchozí.