Vytvoření uživatelského účtu

 
eWay-CRM je nástroj určený ke spolupráci, který umožňuje sdílet data s ostatními členy týmu. Pokud chcete pozvat ostatní zaměstnance, prostě jim vytvořte jejich vlastní účet. V závislosti na uživatelských oprávněních mohou mít přístup ke kompletní databázi, anebo jen k jejím vybraným částem.

1. Pro vytvoření nového uživatele, klikněte na tento odkaz. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy.

 

2. V listu Obecné vyplňte všechny detaily (Jméno, Příjmení, E-mail, Uživatelské jméno, Heslo, které si případně můžete nechat vygenerovat) a nezapomeňte uživateli přiřadit licenci, jinak nebude moct eWay-CRM v plném rozsahu používat. Pro každého aktivního uživatele potřebujete platnou eWay-CRM licenci. Ujistěte se, že možnost Zaslat uživateli e-mail s instrukcemi k instalaci je zaškrtnutá.
Poznámka
V případě, že jsou eWay-CRM účty zakládány prostřednictvím Microsoft 365, je potřeba jako uživatelské jméno zadat právě e-mailovou adresu, která je s vaším Microsoft 365 účtem spojená. V takovou chvíli ani není možné vygenerovat heslo, bude použito heslo vašeho Microsoft 365 účtu.



 

3. V poli Licence vyberte uživateli licenci, kterou mu chcete přiřadit, nezapomeňte vybrat všechny licence, které má uživatel využívat. Pokud nějakou nevyberete, nebude moct používat moduly, které jsou s danou licencí spojené – např. pokud nevyberete Marketing, uživatel nebude moct používat modul Marketing a jeho funkce. Více viz Srovnání plánů.



 

4. Klikněte na Další a vyberte konkrétní skupinu nebo skupiny, do nichž chcete uživatele přiřadit. Na základě vybrané skupiny dostane uživatel oprávnění. Zde najdete více informací o předdefinovaných oprávněních.
Tipy na přiřazení do skupin
Pokud uživatele nepřidáte do žádné skupiny, v eWay-CRM žádná data neuvidí.
 
Nejjednodušší (a nejlepší) je mít uživatele pouze v jedné skupině. Oprávnění jsou v tu chvíli jasně daná.
 
Je možné mít více než jen jednoho administrátora, ale nedoporučujeme to. V případě jednoho administrátora je zodpovědnost vždy jasně daná.




 

5. Nový uživatel obdrží e-mail s instrukcemi, jak eWay-CRM nainstalovat.