Vytvoření příležitosti z e-mailu

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
2. eWay-CRM Online

eWay-CRM Desktop

1. Příležitost z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na e-mail ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberete Převést na příležitost.



 
Nebo otevřete e-mail a klikněte na Převést na příležitost v pravé části otevřeného e-mailu.



2. Karta nové příležitosti bude předvyplněná daty z e-mailu:



Pole	Vypnutá funkce umělé inteligence	Zapnutá funkce umělé inteligence
Název	Předmět e-mailu.	Předmět e-mailu. Pokud by chyběl, AI se pokusí vytvořit předmět podle textu e-mailu.
Odběratel	eWay-CRM se bude snažit vyhledat společnost s identickou e-mailovou adresou. V případě, že žádnou podobnou společnost nenalezne, eWay-CRM zkusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a zkontroluje, zda se společnost nevztahuje ke kontaktu. Jestliže eWay-CRM nemůže vyhledat ani společnost, ani kontakt s identickou e-mailovou adresou, použije název domény z příchozího e-mailu.	Pokud existuje společnost v eWay-CRM, vyplní se ta. Jestliže společnost neexistuje, AI se ji pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu.
Kontaktní osoba	eWay-CRM se bude snažit vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že nenalezne identický kontakt, použije předponu z e-mailové adresy.	Pokud existuje kontakt v eWay-CRM, vyplní se ten. Jestliže kontakt neexistuje, AI se ho pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu.
Kontaktní e-mail	E-mailová adresa odesílatele.	E-mailová adresa odesílatele.
Kontaktní telefon	Předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne kontakt s identickou e-mailovou adresou.	Pokud existuje kontakt v eWay-CRM s telefonním číslem, vyplní se ten. Jestliže kontakt neexistuje, AI se telefonní číslo pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu.
Kontaktní informace	Předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne společnost s identickou e-mailovou adresou nebo kontakt s identickou e-mailovou adresou spojenou se společností).	Pokud existuje společnost v eWay-CRM s adresou, vyplní se ta. Jestliže společnost neexistuje, AI se adresu pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu.
Země	Nevyplňuje se, pokud v poli není nastavena výchozí hodnota.	Vyplňuje se na základě předvolby telefonního čísla.

 

Tip – Usnadněte si práci

Od verze 9.0 nabízí eWay-CRM funkce využívající možnosti umělé inteligence. Tyto funkce umožňují snadnější vytváření položek a efektivnější práci. Funkce umělé inteligence lze zapnout nebo vypnout podle vašich preferencí. Více informací naleznete v článku Vypnutí / zapnutí AI funkcí.

V případě, že hodnoty vyplnila umělá inteligence, zobrazí se nad poli proužek, který vás o tom informuje (viz obrázek výše).

 

3. E-mail se sám automaticky připojí k nové příležitosti.

eWay-CRM Online

1. Pokud máte doplněk eWay-CRM pro Outlook 365, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na příležitost a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.



 

2. Klikněte na Převést na příležitost. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Web.



 

3. Základní údaje jsou doplněny (podrobněji viz tabulka níže), a pokud je e-mailová adresa svázaná s kontaktem či společností, doplní se i ty a údaje z nich převzaté (adresa a kontakty), další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak příležitost uložit.
Tip – Usnadněte si práci

Od verze 9.0 nabízí eWay-CRM funkce využívající možnosti umělé inteligence. Tyto funkce umožňují snadnější vytváření položek a efektivnější práci. Funkce umělé inteligence lze zapnout nebo vypnout podle vašich preferencí. Více informací naleznete v článku Vypnutí / zapnutí AI funkcí.

V případě převodu e-mailu na příležitost navíc vidíte, která pole vyplňuje umělá inteligence.