Vyřešení Přehledu chybějících kurzů
Přehled chybějících kurzů je uživateli zaslán proto, že došlo k určitým nedostatkům v datech uložených v eWay-CRM. Vzhledem k tomu, že eWay-CRM umí pracovat s vícero měnami, je potřeba, aby měl systém nastavené směnné kurzy. Notifikační e-mail má podobu tabulky, kde jsou uvedeny jednotlivé záznamy, které nemají přiřazený kurz:
Sloupec Kurz určuje měny, jejichž kurz není k danému datu nastavený. Sloupec Položka pak konkrétní položku, případně i s odkazem, aby ji bylo možné zkontrolovat. Další sloupce pak upřesňují vlastníka položky, uživatele, který ji vytvořil a datum, kdy byla položka vytvořena.
Jak chybějící kurzy vyřešit
Varianta 1 – Doplnit chybějící měny
eWay-CRM je schopna automaticky stahovat směnné kurzy k aktuálnímu datu, ale pouze z Evropské centrální banky (ECB) – viz článek Jak nastavit měny. ECB však neposkytuje všechny směnné kurzy, ale vy si je můžete nastavit sami:
- Klikněte na ikonu Směnné kurzy v pásu karet eWay-CRM.
- Ujistěte se, že na seznamu kurzů nemáte zapnutý filtr. Stačí jej mít nezaškrtnutý, anebo ho můžete křížkem úplně zrušit.
- Vyberte měny chybějícího směnného kurzu (sloupce Z měny a Do měny).
- Nastavte směnný kurz. Můžete zároveň určit datum, kdy bude kurz platný.
Varianta 2 – Odhlášení se z odebírání Přehledu chybějících měn
Pokud nejste osoba, která je ve vaší společnosti zodpovědná za směnné kurzy, můžete se odhlásit z odběru Přehledu chybějících kurzů. Zde je postup:
- Přejděte do modulu Uživatelé v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy.
- Zde vyberte uživatele, jemuž mají chodit notifikace o směnných kurzech, a klikněte na ikonku tužky. Anebo stačí na daného uživatele dvakrát kliknout.
- V záložce Další nastavení zaškrtněte možnost Upozorňovat na chyby ve směnných kurzech. Svou volbu potvrďte tlačítkem Uložit.
Pomohl Vám článek?
