Přidání nového dokumentu

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
1. Uložení příloh z e-mailů
2. Uložení dokumentů aplikace Word a Excel umístěných ve vašem počítači
3. Uložení dokumentů umístěných ve vašem počítači
2. eWay-CRM Online
3. eWay-CRM Mobile
1. Přiložení dokumentů
2. Přiložení fotografie
3. Sdílení a stahování přiložených dokumentů

eWay-CRM Desktop

Uložení příloh z e-mailů

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na příchozí e-mail, který obsahuje přílohu a vyberte Uložit přílohy do eWay-CRM.



 
Nebo můžete otevřít příchozí e-mail a kliknout na Uložit přílohy do eWay-CRM v jeho pravém horním rohu.



 

2. Objeví se vám vyskakovací okno. Klikněte na OK a Ano pro otevření dokumentu.



 

3. V otevřeném okně specifikujte Nadřazené položky (příležitost nebo projekt), Společnost a Kontakt. Také můžete soubor přejmenovat, vybrat typ a nastavit prioritu. Poté klikněte na Uložit.



 

4. Nyní najdete váš dokument pod záložkou Dokumenty v dané konkrétní položce (příležitost, projekt, kontakt nebo společnost).

Uložení dokumentů aplikace Word nebo Excel umístěných ve vašem počítači

1. Otevřete soubor v aplikaci Microsoft Word nebo Excel.

 

2. Klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu a pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v sekci Uložení příloh z e-mailů.

Uložení dokumentů umístěných ve vašem počítači

1. Při práci s položkami v eWay-CRM můžete dokument vložit tím, že kliknete na Vytvořit > Dokument v okně položky.



 

2. Snadnější cestou je pak dokument rovnou do okna přetáhnout. Stačí na něj najet, kliknout, podržet a přesunout na kartu kontaktu (nebo jiného záznamu).
Tip na rychlejší vložení
Přesunutím můžete rovnou nahrát více dokumentů najednou, nemusíte je nahrávat po jednom.



3. Pokračujte stejně jako v kroku 2 a 3, které jsou popsané v části Uložení příloh z e-mailů.

eWay-CRM Online

1. Klikněte na odkaz pro vytvoření nového dokumentu.

 

2. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.



 

3. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.



 

4. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další dokument, stačí v seznamu dokumentů kliknout na Nový dokument.



 

5. Pokud položku otevřete, můžete dokument snadno stáhnout kliknutím na možnost Stáhnout dokument.

eWay-CRM Mobile

Přiložení nových dokumentů

1. Otevřete položku (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém dolním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.



 

2. Vyberte Nový dokument.



 

3. Klikněte na šipku směrem dolů u pole Soubor, najděte a vyberte požadovaný dokument nebo obrázek.



 

4. Vyplňte požadovaná pole, včetně názvu dokumentu. Do pole Poznámka můžete napsat vaše poznámky a poté klikněte na Uložit v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.

Přiložení fotografie

1. Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu (iPhone) nebo pravém dolním rohu (Android) displeje vašeho telefonu.



 

2. Vyberte Nová fotografie.



 

3. Vyfoťte obrázek a klepněte na Použít fotografii/OK pro uložení fotografie.



 

4. Vyplňte požadovaná pole, např.: Název a Typ. V případě, že v eWay-CRM Desktop jsou některá pole povinná, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka napište vaše poznámky a klikněte na Uložit v horním pravém rohu displeje vašeho mobilního telefonu.

Sdílení a stahování dokumentů

1. Otevřete dokument nebo obrázek, který je uložený v eWay-CRM.

 

2. Klikněte na tlačítko Sdílet nebo Stáhnout.