RYCHLÉ převedení e-mailu na úkol
Návod pro
Návod pro
eWay-CRM Desktop
Příchozí e-mail
Tato funkce se výborně hodí v případě, kdy ráno chcete v rychlosti proběhnout Doručenou poštu a e-maily si naplánovat.
- Označte jeden nebo více e-mailů v Outlooku.
- V pásu karet eWay-CRM klikněte na tlačítko Dnes, Zítra nebo Vlastní.
- E-mail se automaticky převede na úkol a s úkolem se sváže. E-mail tak najdete na kartě úkolu.
- V modulu Úkoly se pak k němu můžete vrátit a doplnit podrobnosti, pokud je třeba.
Odchozí e-mail
- V okně pro uložení odchozího e-mailu je nové tlačítko Zpracovat.
- Vyberte datum, kdy chcete e-mail připomenout.
- Klikněte na tlačítko OK.
eWay-CRM Online
Tip – Usnadněte si práci
Od verze 9.0 nabízí eWay-CRM funkce využívající možnosti umělé inteligence. Úkoly tak můžete snadno vytvářet z návrhů, které jsou vám nabízeny – viz článek Návrhy úkolů z e-mailů s využitím AI.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
Pokračujte zde
- Převedení e-mailu na úkol
- Návrhy úkolů z e-mailů s využitím AI
- Vypnutí / zapnutí AI funkcí
- Automatická synchronizace úkolů s Outlookem
- Synchronizace vybraných úkolů s Outlookem
- Vytvoření nového úkolu v eWay-CRM
- Přiřazení (delegování) úkolu kolegovi
- Posun termínu u více úkolů zároveň
- Nastavení připomínky úkolu
- Nastavení opakování úkolu
