Přiřazení (delegování) úkolu kolegovi

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
2. eWay-CRM Online
3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

Pokud v eWay-CRM přiřadíte kolegovi úkol, už nad ním na rozdíl od outlookového úkolu neztratíte kontrolu. Jste schopni i nadále měnit termíny či jiné parametry nebo úkol předat někomu jinému, pokud vidíte, že váš zaměstnanec nestíhá. To v Outlooku není možné.

Jdeme dokonce ještě dál. Snadno můžete začít zpracovávat úkoly někoho jiného, pokud je Váš kolega například na dovolené nebo máte Vy už vše hotovo a chcete mu pomoct.

1. Otevřete úkol.



 

2. Změňte řešitele.



 

3. Uložte.



 

4. Nový řešitel dostane e-mail. Jedná se pouze o informační zprávu, na které už nejsou tlačítka Přijmout a Odmítnout.

Toto je zásadní rozdíl oproti úkolům v Outlooku, kde notifikace o přiřazeném úkolu obsahovala tlačítka Přijmout a Odmítnout. Pokud v eWay-CRM vy jako šéf úkol přidělíte, tak je automaticky přijat.

Pokud si nový řešitel myslí, že mu úkol nepatří, otevře ho a nastaví toho správného řešitele.

eWay-CRM Online

1. Otevřete úkol v seznamu úkolů nebo z kontaktu v panelu náhledu.



 

2. Změňte řešitele.



 

3. Uložte.



 

4. Nový řešitel dostane e-mail. Jedná se pouze o informační zprávu, na které už nejsou tlačítka Přijmout a Odmítnout.

eWay-CRM Mobile

1. Otevřete úkol.



 

2. Změňte řešitele.



 

3. Uložte.