Připojení e-mailu ke společnosti (video uvnitř)

Automatické ukládání e-mailů je dostupné v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Pro ty, kdo raději psaný návod

Při práci se společnostmi v eWay-CRM můžete poslat e-mail tím, že kliknete na Vytvořit > E-mail. Tento e-mail bude následně uložen k příslušné položce v eWay-CRM.

 
eWay-CRM vám dále dává možnost, zda chcete e-maily uložit z/do společností automaticky nebo manuálně.

Jak uložit e-maily automaticky

Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do společností v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.

 
Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat společnost v databázi. Jestliže společnost vyhledá, eWay-CRM k ní připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě dané společnosti.

Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato společnost nastavena jako zákazník.

 
Klikněte na  a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokus kliknete na  zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na  k vyprázdnění pole.

Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

Jak uložit e-maily manuálně

Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.

 
Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.

 
Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal společnost a můžete ji vidět v záložce Společnosti ve spodní části okna.

Jestliže eWay-CRM společnost automaticky nevyhledal, můžete ji sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Společnost na horním pásu karet.

 
Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna společnosti. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.