Připojení e-mailu ke kontaktu (video uvnitř)
Připojení e-mailů ke kontaktům automaticky nebo manuálně v eWay-CRM
Pro ty, kdo raději psaný návod
Při práci s kontakty v eWay-CRM můžete poslat e-mail tím, že kliknete na Vytvořit > E-mail. Tento e-mail bude následně uložen k příslušné položce v eWay-CRM.
eWay-CRM vám dále dává možnost, zda chcete e-maily uložit z/do kontaktů automaticky nebo manuálně.
Jak uložit e-maily automaticky
Nastavte si podmínky pro automatické ukládání e-mailů do kontaktů v eWay-CRM pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.
Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat kontakt v databázi. Jestliže kontakt vyhledá, eWay-CRM k němu připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě daného kontaktu.
Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt, ve kterých je tato osoba nastavena jako kontakt.
Klikněte na 
a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokud kliknete na 
, zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na 
k vyprázdnění pole.
Klikněte na OK a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.
Jak uložit e-maily manuálně
Ve vaší doručené poště klikněte pravým tlačítkem myši na e-mail a vyberte Uložit do eWay-CRM.
Otevře se vám okno, které vidíte níže na obrázku.
Klikněte na Ano pro otevření e-mailu v eWay-CRM. V dialogovém okně se můžete ujistit, zda eWay-CRM vyhledal kontakt a můžete ho vidět v záložce Kontakty ve spodní části okna.
Jestliže eWay-CRM kontakt automaticky nevyhledal, můžete ho sami přidat pomocí tlačítka Připojit > Kontakt na horním pásu karet.
Nebo můžete e-maily přetáhnout pomocí myši z vaší doručené pošty do okna kontaktu. Tato volba vám pomůže zejména v případě, že chcete uložit několik e-mailů najednou.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
