Převedení e-mailu na úkol
Návod pro
Celou řadu úkolů dostáváme prostřednictvím e-mailů. S eWay-CRM si můžete tento e-mail snadno převést na úkol, abyste měli všechny záležitosti na jednom místě – v modulu Úkoly v eWay-CRM. Díky tomu se nebudete muset „přepínat“ mezi Doručenou poštou, Úkoly, sešitem a papírky na monitoru.
Kde eWay-CRM nejvíce používáte?
eWay-CRM Desktop
- Klikněte na e-mail pravým tlačítkem.
- Vyberte Převést na úkol.
- Tlačítko Převést na úkol je k dispozici i v pásu karet otevřeného e-mailu.
- V případě, že má e-mail vyplněnou Nadřazenou položku, dojde k jejímu předvyplnění na novém úkolu. Předmět e-mailu se použije jako Předmět nového úkolu. Vy už si tak jen zvolíte datum, kdy chcete mít úkol hotový.
- Všimněte si, že e-mail je k úkolu automaticky přivázaný.
eWay-CRM Online
Tip – Usnadněte si práci
Od verze 9.0 nabízí eWay-CRM funkce využívající možnosti umělé inteligence. Úkoly tak můžete snadno vytvářet z návrhů, které jsou vám nabízeny – viz článek Návrhy úkolů z e-mailů s využitím AI.
- Pokud máte doplněk eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na úkol a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.
- Klikněte na Převést na úkol. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Online.
- Základní údaje jsou doplněny, pokud je e-mailová adresa svázaná s kontaktem, společností či projektem nebo příležitostí, doplní se i ty. Další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak úkol uložit.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
Pokračujte zde
- RYCHLÉ převedení e-mailu na úkol
- Návrhy úkolů z e-mailů s využitím AI
- Import stávajících e-mailů
- Ruční vytvoření úkolu
- Přiřazení (delegování) úkolu kolegovi
- Posun termínu u více úkolů zároveň
- Nastavení připomínky úkolu
- Nastavení opakování úkolu
- Automatická synchronizace úkolů s Outlookem
- Synchronizace vybraných úkolů s Outlookem
- Vypnutí / zapnutí AI funkcí
