Oznámení o překročených termínech příležitostí

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Professional).

Chcete-li dostávat oznámení o příležitostech, u kterých nedošlo k žádné konverzi, ani nebyly uzavřené a již jim vypršel termín „Plánovaný konec“, postupujte dle následujících kroků:

1. Přejděte do sekce Funkce > Obchod v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy. Zde klikněte na možnost Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech .



 

2. Klikněte na řádek Jméno skupiny, která bude dostávat notifikace o překročených deadlinech na příležitostech a vyberte skupinu uživatelů. Svůj výběr uložte.



 

3. V eWay-CRM Desktop vyčkejte 30 sekund pro spuštění automatické synchronizace nebo můžete synchronizaci zapnout manuálně. Synchronizaci manuálně spustíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na agenta eWay-CRM v systémové liště a vyberete Synchronizovat.



 

4. Nyní všichni uživatelé, kteří jsou zahrnuti ve vybrané skupině uživatelů, budou dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech s odkazy, jako na příkladu níže.