Instalace eWay-CRM Online

Návod pro

1. Outlook Online / Nový Outlook pro Windows
2. Klasický Outlook pro Windows
3. Outlook pro Mac
4. Outlook pro mobilní zařízení

Outlook Online / Nový Outlook pro Windows

 
Postup je určený pro Outlook Online a nový Outlook ve Windows, jejichž fungování je založeno na stejném základu.
 
Pokud již máte eWay-CRM účet, postupujte následujícími kroky. Pokud účet zatím nemáte, registrujte se zde. Návod na registraci najdete v článku Registrace.

1. V Outlook Online klikněte na jakýkoli e-mail, v jeho těle pak na tři tečky a zde vyberte Aplikace.



 

2. V novém dialogu klikněte na Přidat aplikace.



 

3. Zde zadejte v poli pro vyhledávání eWay-CRM a následně na aplikaci klikněte.



 

4. V novém okně už stačí jen kliknout na Přidat.



 

5. K eWay-CRM se dostanete přes tlačítko Aplikace.



 

6. Pokud kliknete na ikonku Aplikace a vyberete možnost eWay-CRM, objeví se menu. Zde vyberte Náhledový panel.



 

7. Zobrazí se panel doplňku eWay-CRM, kde klikněte na Přihlásit se.



 

8. Přihlaste se pomocí svého e-mailu, na který máte vytvořený účet v eWay-CRM.



 

9. Pokud je přihlášení úspěšné a v eWay-CRM máte k e-mailu data (např. kontakt spojený s e-mailovou adresou), okamžitě se vám objeví vše k položce.



 

10. Doplněk si díky kliknutí na ikonu špendlíku můžete připnout, aby se vám po kliknutí na jakýkoli e-mail hned zobrazovaly informace o položce.

Klasický Outlook pro Windows

1. V Outlooku na svém počítači klikněte na záložku Soubor a zde vyberte možnost Spravovat doplňky.



 

2. V okně doplňků klikněte do pole pro vyhledávání a zadejte eWay-CRM Online.



 

3. U eWay-CRM Online klikněte na Přidat.



 

4. Svou volbu potvrďte kliknutím na Pokračovat.



 

5. Stačí kliknout na Náhledový panel a v něm se přihlásit na svůj eWay-CRM účet. Jakmile jste přihlášeni, po kliknutí na e-mail uvidíte v panelu údaje o kontaktu.



 

6. V desktopové verzi Outlooku máte navíc dostupný celý pás karet eWay-CRM Online, kde můžete vytvářet položky nebo rovnou přecházet do jednotlivých seznamů.
Poznámka
Pás karet eWay-CRM Online začne být aktivní, jakmile je uživatel přihlášen do eWay-CRM Online. Pak už jen stačí kliknout na jakýkoli e-mail. V tu chvíli se pás karet stává přístupným.

Outlook pro Mac

1. V horní části okna e-mailu klikněte na tři tečky a vyberte možnost Získat doplňky.



 

2. Vyhledejte eWay-CRM Online.



 

3. U eWay-CRM Online klikněte na Přidat.



 

4. Nyní, pokud znovu kliknete na tři tečky, máte zde eWay-CRM Online a všechny její možnosti.



 

5. Stačí kliknout na Náhledový panel a v něm se přihlásit na svůj eWay-CRM účet. Jakmile jste přihlášeni, po kliknutí na e-mail uvidíte v panelu údaje o kontaktu.



 

6. Při otevření detailu se otevře nové okno:

Outlook pro mobilní zařízení

1. Stačí na vašem telefonu otevřít jakýkoli e-mail v mobilním Outlooku a kliknout na tři tečky v těle e-mailu.



 

2. Na telefonech se systémem Android mohou být všechny možnosti skryty, a tak je třeba nabídku vytáhnout nahoru.



 

3. Následně vyberte možnost Další doplňky.



 

4. Zde vyhledejte eWay-CRM Online a přidejte ho pomocí ikonky +.



 

5. Potvrďte licenční podmínky kliknutím na Pokračovat.



 

6. Nyní, když znovu kliknete na tři tečky v těle e-mailu, máte zde novou možnost – Otevřít eWay-CRM. Klikněte na danou možnost.



 

7. Pokud máte kontakt uložený v eWay-CRM, objeví se jeho detail, s nímž můžete okamžitě pracovat.