Importovat kontakty z e-mailů / Návrhy na kontakty

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Basic). Ve verzi Basic je funkce omezena na 10 kontaktů měsíčně na uživatele; ve verzi Professional na 50 kontaktů měsíčně na uživatele; ve verzi Enterprise není funkce nijak omezena.

Obsah

1. Importovat kontakty z e-mailů
2. Návrhy na kontakty

Import Contacts from Emails

1. Tlačítko pro import kontaktů najdete v modulu Kontakty pod možností Importovat kontakty, anebo jednoduše přejděte na import přes tento odkaz.



 

2. Budete vyzváni k přihlášení ke svému Microsoft 365 účtu. Po přihlášení se vám zobrazí tabulka s navrhovanými kontakty, a to podle e-mailů, které máte ve své schránce.



 

3. Můžete si změnit období, za jaké se prohledávají e-maily a navrhují kontakty.



 

4. Každou nalezenou položku máte možnost Převést na kontakt nebo Sloučit s existujícím. Převedením se vytvoří kontakt nový, sloučením spojíte nalezené informace s již existujícím kontaktem, který má ve vaší databázi jinou e-mailovou adresu.



 

5. Funkce je schopna podle jména určit, zda již nemáte kontakt uložený v databázi a rovnou vám nabídnout jeho sloučení.



 

6. Pro zjednodušení procesu klikněte na Převést položky na kontakty, čímž uložíte až 20 kontaktů z tabulky do eWay-CRM najednou. Jakmile jsou kontakty vytvořeny, zmizí z tabulky. Pokud systém zjistí další kontakty, po importu první dávky budete mít možnost načíst další.
   Po zavření tabulky použijte funkci Importovat historii e-mailů ke všem právě vytvořeným kontaktům, abyste uložili související e-maily do eWay-CRM. Pro dokončení klikněte na Zavřít.



 

7. Pokud jste vytvořili kontakty a měli zapnutou funkci Importovat historii e-mailů ke všem kontaktům, které jste právě vytvořili, nabídne se vám možnost importovat e-maily, kde si jen stačí zvolit, jak staré e-maily chcete importovat a pak jen kliknout na Importovat historii e-mailů.



 

8. Jakmile import doběhne, máte ve své databázi kontakty a na ně napojené e-maily, s nimiž můžete hned pracovat.

Návrhy na kontakty

1. Záložka Navržené kontakty je dostupná pouze v modulu Kontakty. Stačí kliknout na libovolný kontakt a zobrazí se panel náhledu. Tento panel je u kontaktů mírně odlišný. Kromě možnosti připnout panel můžete přepnout na kartu Navržené kontakty.



 

2. Nahoře vidíte účet, ke kterému jste aktuálně přihlášeni. Pomocí ikony tužky se můžete přihlásit k jinému účtu a po přihlášení se okamžitě načtou nové návrhy související s tímto účtem.



 

3. Zobrazuje se seznam navržených kontaktů, přičemž nově navržené jsou označeny červenou tečkou (k automatickému obnovení dochází po čtyřech hodinách) a zobrazeny na začátku seznamu. S těmito položkami můžete provést následující akce: Převést na kontakt, Sloučit s existujícím (přidá e-mailovou adresu k existujícímu kontaktu) nebo Skrýt.



 

4. At the bottom, you have the option to Refresh the list to check for any new suggestions or click Show Hidden to view hidden contacts.



 

5. Pokud chcete zobrazit skryté kontakty, klikněte na Zobrazit skryté. Zobrazí se tabulka, kde i skryté kontakty můžete převést na skutečné kontakty..



 

6. Tato funkce je také dostupná na domovské stránce, kde ji najdete vedle záložky Nedávno otevřené.