Importovat kontakty z e-mailů
Návod pro
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Enterprise).
- Tlačítko pro import kontaktů najdete v modulu Kontakty pod možností Importovat kontakty, anebo jednoduše přejděte na import přes tento odkaz.
- Budete vyzváni k přihlášení ke svému Microsoft 365 účtu. Po přihlášení se vám zobrazí tabulka s navrhovanými kontakty, a to podle e-mailů, které máte ve své schránce.
- Můžete si změnit období, za jaké se prohledávají e-maily a navrhují kontakty.
- Každou nalezenou položku máte možnost Převést na kontakt nebo Sloučit s existujícím. Převedením se vytvoří kontakt nový, sloučením spojíte nalezené informace s již existujícím kontaktem, který má ve vaší databázi jinou e-mailovou adresu.
- Funkce je schopna podle jména určit, zda již nemáte kontakt uložený v databázi a rovnou vám nabídnout jeho sloučení.
- Výše uvedené možnosti jsou určené k tomu, abyste si vytvořili kontakty po jednom, ale pro zjednodušení můžete kliknout na Převést položky na kontakty, kdy se vám do eWay-CRM uloží všechny kontakty, které vidíte v tabulce – vždy vidíte maximálně 20 kontaktů. Během vytváření z tabulky postupně mizí, a pokud AI funkce odhalila ve vašich e-mailech víc kontaktů, po importu prvních 20 vám nabídne možnost načíst další.
Funkce Importovat historii e-mailů ke všem kontaktům, které jste právě vytvořili vám umožní po uzavření tabulky naimportovat do eWay-CRM i všechny e-maily, které jsou s právě vytvořenými kontakty spojené. Po vytvoření všech kontaktů pak stačí kliknout na Zavřít. - Pokud jste vytvořili kontakty a měli zapnutou funkci Importovat historii e-mailů ke všem kontaktům, které jste právě vytvořili, nabídne se vám možnost importovat e-maily, kde si jen stačí zvolit, jak staré e-maily chcete importovat a pak jen kliknout na Importovat historii e-mailů.
- Jakmile import doběhne, máte ve své databázi kontakty a na ně napojené e-maily, s nimiž můžete hned pracovat.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
