Import kontaktů z Microsoft 365

Návod pro
Varování
Abyste mohli funkci importu kontaktů z Microsoft 365 používat, musí eWay-CRM běžet na našem cloudu. Pokud máte eWay-CRM na vlastním serveru, tato funkce nebude dostupná.
Tip na zamezení duplicitám
Do eWay-CRM můžete importovat i kontakty, které již v eWay-CRM máte. Duplicitní kontakty samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy. Více zde.
 
POZOR: Pokud bude kontrola duplicit zapnutá, hodnoty v eWay-CRM se u existujících kontaktů během importu přepíšou hodnotami z Microsoft 365 účtu.
  1. Pokud jste v eWay-CRM Online, klikněte na Přejít na > Kontakty. V modulu Kontakty klikněte na Importovat z Microsoft 365.
  2. Importovat z Microsoft 365

  3. Objeví se dialog, kde je třeba vybrat složku, která se bude importovat.
  4. Tip pro uživatele Macu
    Outlook pro Mac neumí vytvářet podsložky pro e-mailové účty, ale umí to Outlook Online. Pokud tedy vytvoříte složky přes Outlook Online, najdete je pak i v eWay-CRM Online.

    Dialog importu

     

  5. Jakmile kliknete na pole Vyberte složku, budete přihlášeni ke svému účtu, pokud se shoduje s tím, na který jste přihlášený do eWay-CRM, nebo budete k přihlášení vyzváni. Jakmile jste přihlášeni, jsou vám nabídnuty složky kontaktů z vašeho Microsoft 365 účtu. Vyberte všechny složky, které chcete importovat. Další složku přidáte kliknutím na Přidat složku s kontakty.
  6. Vybrat složku

     

  7. Před importem máte ještě další možnosti: Můžete jednotlivé složky kategorizovat i vícero kategoriemi, abyste je pak v eWay-CRM snadno rozlišili. Anebo klikněte na Automaticky v eWay-CRM vytvářet společnosti, takže se vám vytvoří i společnosti, které budete mít na kontakty navázané.
  8. Další nastavení

     

  9. Jestliže máte ve svém Microsoft 365 účtu i e-maily, které také chcete importovat do eWay-CRM, stačí zaškrtnout možnost Zahrnout e-maily a pak jen vybrat, jaké všechny e-maily se podle stáří mají importovat. Pokud jste s nastavením spokojeni, klikněte na Importovat.
  10. Importovat e-maily

     

  11. V dialogu uvidíte průběh importu.
  12. Průběh importu

     

  13. Jakmile import úspěšně proběhne, budete o tom informováni.
  14. Úspěšný import

     

  15. Od této chvíle můžete v eWay-CRM pracovat se všemi svými kontakty a případně i e-maily.
  16. Úspěšný import

Tip na automatické vytváření společností
Během importu kontaktů z Microsoft 365 do eWay-CRM, mohou být společnosti také vytvořeny automaticky. Chcete-li zapnout tuto možnost, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Vytvářet novou společnost při importu kontaktů. Více zde.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce