Automatické ukládání e-mailů ke společnostem z Microsoft 365 (serverové)

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
2. eWay-CRM Online (Outlook pro web, Mac nebo PC)

eWay-CRM Desktop

1. Podmínky automatického ukládání e-mailů ke společnostem můžete specifikovat v Nastavení eWay-CRM > E-maily.





 

2. Pokud jste se již ke svému Microsoft 365 účtu přihlásili v eWay-CRM Online, uvidíte to i zde. Pokud nikoli, přihlaste se, aby eWay-CRM získala potřebný přístup.
   Pokud eWay-CRM automaticky uloží e-mail, další nastavení Automaticky kategorizovat uložené e-maily určí, jaká kategorie se automaticky k e-mailu doplní.



 

3. Zaškrtněte možnosti Automaticky sledovat e-maily od společností a Sledovat e-maily od společností.



Můžete zvlášť nastavit pravidla pro příchozí a odchozí e-maily.

Většina společností chce sledovat poštu od společností a kontaktů, ale nikoli od uživatelů, protože nechtějí, aby byla všem přístupná i interní komunikace.

 

4. Poslední nastavení, kterému byste měli věnovat pozornost Ignorovat domény, které lze použít například v případě, kdy nechcete sledovat interní komunikaci. Funkce vám umožňuje nastavit domény, z nichž se nebudou e-maily nikdy ukládat.
   Vepište domény, které mají být ignorovány a klikněte OK abyste potvrdily kompletní nastavení.

eWay-CRM Online (Outlook pro web, Mac nebo PC)

1. Podmínky automatického ukládání e-mailů ke společnostem můžete specifikovat v Nastavení > E-maily.





 

2. Pokud jste se již ke svému Microsoft 365 účtu přihlásili, uvidíte to i zde. Pokud nikoli, přihlaste se, aby eWay-CRM získala potřebný přístup.
   Pokud eWay-CRM automaticky uloží e-mail, další nastavení Automaticky kategorizovat uložené e-maily určí, jaká kategorie se automaticky k e-mailu doplní.



 

3. Zaškrtněte možnosti Automaticky sledovat e-maily od společností a Sledovat e-maily od společností.



Můžete zvlášť nastavit pravidla pro příchozí a odchozí e-maily.

Většina společností chce sledovat poštu od společností a kontaktů, ale nikoli od uživatelů, protože nechtějí, aby byla všem přístupná i interní komunikace.

 

4. Poslední nastavení, kterému byste měli věnovat pozornost Ignorovat domény, které lze použít například v případě, kdy nechcete sledovat interní komunikaci. Funkce vám umožňuje nastavit domény, z nichž se nebudou e-maily nikdy ukládat.
   Vepište domény, které mají být ignorovány a klikněte OK abyste potvrdily kompletní nastavení.



 

5. Když máte nastavení hotové, systém začne sledovat vaše e-maily a zároveň se vás zeptá, zda chcete stáhnout i starší e-maily. Vyberte, za jak dlouhé období chcete e-maily stáhnout a klikněte na Importovat historii e-mailů.