CRM pro pojišťovací makléře
eWay-CRM je ideální volbou pro pojišťovací makléře. Pomůže vám se správou klientů, smluv i pojistných událostí. Díky integraci s Outlookem, bude práce s e-maily, schůzkami i kontakty extrémně jednoduchá.
JAK FUNGUJE eWay-CRM PRO POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘE?
Software eWay-CRM pro makléře umožňuje týmům i jednotlivcům evidovat klienty, produkty a smlouvy a pomůže i s tříděním a sdílením e-mailů. Bez nutnosti dávat někoho do kopie. Cílem našeho softwaru je přehledně organizovat data o vašich zákaznících. Díky eWay-CRM budou mít všichni v týmu k datům přístup v reálném čase.
eWay-CRM bylo vytvořeno, aby pomohlo mít vše v pořádku a celá firma fungovala efektivně.
Kontakty a společnosti
Evidujte klienty v eWay-CRM. Všechna data budete mít k dispozici kdekoli a kdykoli. eWay-CRM lze používat na PC, MacBooku, mobilu i tabletu. Data jsou sdílena i se zbytkem vašeho týmu. Všichni tak budete pracovat se stejnou databází.Prvním krokem k úspěchu je vytvoření perfektní databáze klientů.
Smlouvy a jejich obnovování
Mějte přehled o všech smlouvách v modulu Projekty. Koneckonců každá smlouva je takový malý projekt. Přikládejte k nim e-maily, deníky a všechny potřebné dokumenty.eWay-CRM vás automaticky upozorní na důležité termíny a vy ji tak můžete s klientem vždy včas prodloužit.Automatizujte s eWay-CRM.
E-maily a poznámky
Organizujte e-maily podle kontaktů, společností, nebo projektů. Ostatní kolegové budou moci na vaši komunikaci kdykoliv navázat.Spolupracujte a buďte produktivnější.
Úkoly a kalendář
Plánujte si schůzky a úkoly. Díky integraci eWay-CRM s kalendářem v Outlooku je to snadné. Každý člen vašeho týmu si může kontakt kdykoliv otevřít a uvidí celou komunikaci.Koordinujte své kroky s ostatními.
Vlastní pole a formuláře
Pomocí funkce uživatelská pole budete moci shromažďovat užitečné informace o svých klientech. Přizpůsobte si vzhled našich formulářů v návrháři. eWay-CRM pak bude vypadat přesně podle vašich představ.eWay-CRM, vaše CRM na míru.
Workflow
Využijte naše workflow a nechte rutinní úkoly na systému. eWay-CRM kontroluje povinná pole a důležité dokumenty. Také generuje úkoly pro vás i vaše spolupracovníky.Nechte rutinní záležitosti na eWay-CRM a věnujte se důležitějším věcem.
PROČ POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘI MILUJÍ CRM V OUTLOOKU?
Většina makléřů používá Outlook ke komunikaci se svými klienty. Mají v něm všechny zprávy, plánují v něm schůzky a evidují kontakty svých klientů. eWay-CRM dělá z Outlooku plnohodnotný CRM software. Zvládne například protřídit e-maily dle odesílatelů, integraci s kalendářem a mnoho dalšího. Navíc nemění podobu Outlooku. Nebudete si tak muset zvykat na nové rozhraní.
eWay-CRM přímo v Outlooku
Získejte všechny potřebné informace o odesílateli zprávy. Včetně poznámek a e-mailů k ní připnutých vašimi členy týmu. Otevřete chat a rychle se doptejte svých kolegů na další podrobnosti o klientovi, nebo projektu.
Tak snadné to je.
Ukládání a třídění e-mailů
Kdykoli e-mail odešlete, nebo obdržíte, můžete jej uložit do eWay-CRM. Ručně nebo automaticky. Volba je na vás. Všechny e-maily budou ostatním členům vašeho týmu k dipozici v reálném čase. Zároveň budou moci na vaši zprávu navázat a pokračovat tak v komunikaci s klientem.
E-maily můžete ukládat podle kontaktů, společností nebo projektů. Když otevřete libovolný záznam, najdete tam kompletní seznam všech zpráv, které byly k danému e-mailu připojeny.
Integrace s kalendářem
eWay-CRM je plně integrován s kalendáři Outlooku. Při plánování schůzek vyberte kontakt, společnost, nebo projekt. Schůzka pak bude automaticky připojena k dané položce. Vaši spolupracovníci tak budou vědět, na čem právě pracujete.
Synchronizace kontaktů
Chcete mít své již existující kontakty v Outlooku společně s eWay-CRM? Žádný problém. Stačí aktivovat obousměrnou synchronizaci.
Převod e-mailu na kontakt, projekt, nebo úkol
Přišel vám důležitý e-mail? Převeďte jej na kontakt, projekt, nebo úkol. eWay-CRM automaticky vyplní všechna důležitá pole a vy tak můžete pokračovat ve své práci.
eWay-CRM vám ušetří čas.
E-mailový marketing
Odesílání hromadných e-mailů je s eWay-CRM hračka. Použijte náš marketingový modul a posílejte profesionálně vypadající e-maily přímo z eWay-CRM. V našem systému naleznete vše potřebné, včetně šablon, potvrzení přečtení zpráv i klikacích map.
Už nebudete muset exportovat data do Mailchimpu. S eWay-CRM máte ve své schránce vše potřebné k tvorbě e-mailových kampaní.
Jeden software, který zvládne všechno
eWay-CRM vypadá a funguje přesně jako Outlook. Už nebudete muset přepínat mezi aplikacemi, nebo si zvykat na nové uživatelské rozhraní. Outlook můžete s eWay-CRM používat jako doteď.
DŮVĚŘUJE NÁM VÍCE NEŽ 1 500 FIREM
JAK NASTAVIT EWAY-CRM PRO POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘE?
Pokud potřebujete CRM software pro pojišťovací agenty, začněte s eWay-CRM Free nebo eWay-CRM Enterprise na 14 dní zdarma. Verzi produktu si zvolíte během vytváření svého účtu. Zde je návod, jak začít eWay-CRM používat:
Krok 1: Nastavte si uživatelská pole
Využijte funkci Uživatelská pole k evidenci specifických parametrů jednotlivých typů pojištění.
Vyzkoušejte Návrhář formulářů a upravte si jejich vzhled tak, aby eWay-CRM odpovídalo vašim představám.
Pokračujte úpravou modulů Kontakty a Projekty.
Krok 2: Importujte svá data
Jakmile dokončíte úpravu kontaktů a projektů, je čas na import dat.
Začněte importem kontaktů a společností. Kontakty můžete importovat přímo z prostředí Microsoft 365, Outlooku, nebo Excelu.
Pro import produktů a smluv do modulu Projekty postupujte jako při importu z Excelu.
Pokud přecházíte z jiného CRM, nebo potřebujete s importem pomoci, napište nám. Naši vývojáři vám rádi pomohou.
Krok 3: Aktivujte notifikace o expiraci produktů
S notifikacemi už vám žádná obchodní příležitost neunikne.
Jak notifikace nastavit? Jednoduše. Přejděte do Centra pro správu, pokračujte do sekce Funkce a vyberte modul Projekty. Zde najdete funkci Notifikovat o blížícím se plánovaném konci projektu.
Odteď budete mít vše pod kontrolou.
Krok 4: Ukládejte e-maily a vytvářejte poznámky
Ukládání e-mailů je jednou z nejoblíbenějších funkcí našeho CRM.
E-maily si v eWay-CRM můžete ukládat automaticky, nebo ručně.
Vytvářejte poznámky, které jste si během hovorů a mítinků udělali a vkládejte je do deníku. Díky tomuto modulu budete mít své zápisy na správném místě. Své deníky a e-maily budete mít v HUBu vždy perfektně uspořádané.
Krok 5: Naplánujte si telefonáty a schůzky
K plánování schůzek doporučujeme používat kalendář.
K plánování telefonátů a běžných kancelářských činností pak úkoly.
Díky těmto dvěma modulům pro vás bude plánování hračka. A vždy budete vědět, co vás v následujících dnech a hodinách čeká.
Děkujeme, že jste si vybrali právě eWay-CRM. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Vyzkoušejte eWay-CRM zdarma
Klikněte na tlačítko níže a vytvořte si eWay-CRM účet. Nebo si demo verzi objednejte telefonicky. Naši konzultanti jsou zde pro vás a vše vám rádi vysvětlí.
