CRM pro řízení fúzí a akvizic
eWay-CRM je skvělý software pro řízení fúzí a akvizic, protože je integrovaný s Outlookem . Pomůže vám se správou transakcí, zájemců i klientů. Díky eWay-CRM budete mít přehled o všech e-mailech, poznámkách a dokumentech. Pošta i schůzky se budo automaticky třídit po kontaktech, společnostech i projektech.
JAK FUNGUJE eWay-CRM PRO ŘÍZENÍ FÚZÍ A AKVIZIC?
eWay-CRM má za cíl zefektivnit proces řízení fúzí a akvizic. Naše CRM (řízení vztahů se zákazníky) pomáhá týmům i jednotlivcům s organizací kontaktů, transakcí a veškeré související e-mailové komunikace. Usnadní vám správu poznámek, úkolů i schůzek. Pomůže s uzavíráním obchodů a umožní lidem ve firmě mít přehled o všech jejich činnostech.
Zájemci a investoři
Vytvořte si sdílenou databázi zájemců a investorů. Rozdělte je do kategorií a sdílejte data skrz celý tým. Všichni tak budete pracovat se stejnými a aktuálními kontakty.Budujte a sdílejte.
Fúze a akvizice
Využijte modul Projekty ke sledování všechny aktivní fúzí, akvizic, evaluací, restrukturalizací a všeho dalšího, co nabízíte. Připojujte k nim relevantní e-maily, zápisy a dokumenty tak, aby o nich měli všichni dokonalý přehled.Mějte všechny projekty pod kontrolou.
E-maily a zápisy
Správa e-mailů a zápisů z jednání nikdy nebyla jednodušší. Rozřaďte je dle projektů a kontaktů jednotlivých firem. S eWay-CRM budete mít vy i vaši zaměstnanci aktualizovanou korespondenci na jednom místě.Organizujte e-maily a zápisy z jednání.
Spojení
Vytvořte si vlastní síť kontaktů. Propojte si firmy s lidmi s projekty i s komunikací. Mějte své klienty pod drobnohledem a informace o nich stále po ruce.To složité nechte na našem CRM. Vy se věnujte svým klientům.
Workflow v modulech
Využijte přednastavená workflow k automatizaci vašich transakcí. Nezáleží na tom, zda se pohybujete v sekci Kontakty, Příležitosti, nebo Úkoly. Naše workflow jsou dostupné ve všech modulech.Automatizujte co se dá.
E-mail marketing
Oslovujte investory efektivně. Zasílejte personalizované zprávy formou hromadných e-mailů. Proč ztrácet čas exportem seznamů kontaktů do Mailchimpu, když může eWay-CRM udělat vše za vás.S eWay-CRM bude každý váš krok efektivnější.
Proč ředitelé a viceprezidenti fúzí a akvizic zbožňují CRM v Outlooku?
Většina lidí na vedoucích pozicích pracuje primárně s Outlookem. Mají v něm vše. Své e-maily, kontakty, rozvrhy schůzek i úkoly.
eWay-CRM posouvá vaši práci na vyšší úroveň. Uspořádá vaše aktivity podle kontaktů a uzavřených obchodů a sdílí je se všemi ve firmě. Vyzkoušejte si naše CRM.
Outlook bude více než jen e-mailovou schránkou
Označte v Outlooku e-mail a získejte kompletní informace o jeho odesílateli. Díky integraci s Teams můžete okamžitě probrat záležitost s kolegy a sladit noty.
Využívejte panel nástrojů a mějte rychlý přístup ke všem modulům systému.
Život s eWay-CRM v Outlooku je mnohem jednodušší.
Synchronizace kontaktů s Outlookem
Máte již seznam kontaktů v Outlooku? Žádný problém.
Zapněte synchronizaci s eWay-CRM. Všichni v týmu tak budou mít k těmto seznamům přístup. Pokud některý z kontaktů aktualizujete, nebo přidáte nový, změny se zobrazí v aplikaci Outlook na všech zařízeních. Včetně těch mobilních.
Napojení na kalendář
Při plánování schůzek vyberte kontakt, společnost, nebo projekt. Schůzka bude automaticky připojena k vybrané položce a váš tým o ní tak bude okamžitě vědět.
Slaďte své aktivity s ostatními členy týmu. Mohou na nich s vámi spolupracovat.
Ze zprávy na úkol, projekt, nebo kontakt
Přišel vám důležitý e-mail? Převeďte jej na úkol, příležitost, nebo kontakt. eWay-CRM automaticky vyplní všechna důležitá pole a vy se tak můžete vrhnout do práce.
Nezadávejte nic ručně. Náš software to udělá za vás!
K dispozici kdykoliv a na všech zařízeních
Nezáleží na tom, zda pracujete na PC, Macu, nebo mobilním telefonu. eWay-CRM funguje všude.
Aktivujte si eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS nebo Android). Všechny produkty máte k dispozici.
Stále stejný Outlook
eWay-CRM vypadá přesně jako Outlook a práce s ní je stejně intuitivní. Nemusíte se nikam přepínat ani se učit nové rozhraní. eWay-CRM sedí přímo ve vašem Outlooku.
Buďte efektivní s eWay-CRM.
DŮVĚŘUJE NÁM VÍCE NEŽ 1 500 FIREM
JAK eWay-CRM PRO SPRÁVU FUZÍ A AKVIZIC NASTAVIT?
Pokud hledáte nástroj pro řízení fúzí a akvizic, začněte s eWay-CRM Free, nebo eWay-CRM Enterprise. Nabízíme 14denní zkušební verzi. Postupujte následovně:
Krok 1: Nastavte si uživatelská pole
Znalost klientů a investorů je klíčová. Vytvořte si v eWay-CRM uživatelská pole pro všechny klíčové informace, které potřebujete evidovat.
Aby eWay-CRM vypadalo přesně tak, jak si přejete, využijte Návrháře formulářů. Díky této funkci si můžete formuláře upravit dle svých představ a potřeb.
Doporučujeme se prvně podívat na formuláře Kontaktů a Společností, a poté si uzpůsobit karty Projektů a Příležitostí.
Krok 2: Vytvořte si své workflow
S našim CRM si můžete vytvořit své workflow ve kterémkoliv z modulů Kontakty, Společnosti, Příležitosti nebo Deník!
Můžete si dokonce nastavit několik workflow pro každý modul a tím zefektivnit počet příležitostí a dalších procesů fúzí a akvizic.
Natočili jsme pro vás dva postupy. První je o přizpůsobení existujícího workflow schématu a druhý je o vytvoření nového workflow schématu.
Krok 3: Importujte svá data
Poté co si nastavíte uživatelská pole a vytvoříte své workflow je čas na import dat. Proč se jedná až o třetí krok? Protože bez předchozích dvou nastavení by mohlo dojít ke ztrátě důležitých informací.
Začněte importem kontaktů a společností a pokračujte importem projektů a příležitostí. Kontakty můžete importovat přímo z prostředí Microsoft 365, Outlooku, nebo Excelu.
Pro import projektů a příležitostí postupujte jako při importu z Excelu.
Pokud přecházíte z BCM, nebo jiného CRM a potřebujete importovat více než jen kontakty a příležitosti, kontaktujte nás. Naši vývojáři vám rádi pomohou.
Krok 4: Ukládejte e-maily a vytvářejte poznámky
Jednou z nejoblíbenějších funkcí uživatelů eWay-CRM je ukládání e-mailů. Můžete je ukládat manuálně, nebo aktivovat funkci ukládání e-mailů automaticky.
Díky manuálnímu ukládání budete mít vše pod kontrolou. A budete se moci rozhodnout, která zpráva je pro vás důležitá a která zůstane pouze ve schránce Outlooku.
Pokud zapnete funkci automatického sledování zpráv, eWay-CRM uloží každý e-mail od adresáta uloženého v systému.
Vytvářejte poznámky, které jste si během hovorů a mítinků udělali a vkládejte je do deníku. Díky tomuto modulu budete mít své zápisy na správném místě. Své deníky a e-maily budete mít v HUBu vždy perfektně uspořádané.
Krok 5: Spolupracujte
Jakmile budete mít vše nastaveno a úspěšně importujete svá data, je čas ukázat eWay-CRM svým spolupracovníkům.
eWay-CRM je v tuto chvíli plně připraveno k užívání.
Další uživatele můžete pozvat přes centrum pro správu - sekce Uživatelé. Uživatelům stačí vytvořit účty a rozeslat pozvánky. Tak jednoduché to je.
Děkujeme, že jste si vybrali právě eWay-CRM. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Vyzkoušejte eWay-CRM zdarma
Klikněte na tlačítko níže a vytvořte si eWay-CRM účet. Nebo si demo verzi objednejte telefonicky. Naši konzultanti jsou zde pro vás a vše vám rádi vysvětlí.
