Automatické ukládání e-mailů ke kontaktům s Outlookem (lokální)
Návod pro
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).
Poznámka
eWay-CRM umožňuje ukládání e-mailů z více než jednoho účtu, ale existují zde určitá omezení. Pro více informací si přečtěte tento článek.
- Nastavení pro automatické ukládání e-mailů do kontaktů v eWay-CRM najdete pod tlačítkem Nastavení eWay-CRM > E-maily.
- Nyní označte možnosti Automaticky sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty a Sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty a klikněte na OK.
- Nyní, když kliknete na Odeslat ve vaší aplikaci Outlook, eWay-CRM bude vyhledávat kontakt v databázi. Jestliže kontakt vyhledá, eWay-CRM k němu připojí tento e-mail. Všechny e-maily pak najdete pod záložkou E-maily na kartě daného kontaktu.
- Odesílané e-maily také můžete připojit k Nadřazeným položkám, jako jsou: příležitost nebo projekt.
- Klikněte na
a v samostatném okně se vám otevře příležitost/projekt. Pokud kliknete na 
, zobrazí se seznam pro vyhledání příležitosti/projektu nebo můžete kliknout na 
k vyprázdnění pole. - Klikněte na Odeslat a uložit a e-mail se vám uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Odeslat, ale neukládat.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
1 
Pokračujte zde
- Ruční uložení e-mailů ke kontaktům
- Import stávajících e-mailů
- Kategorizace e-mailů uložených v eWay-CRM
- Automatické ukládání e-mailů ke kontaktům z Microsoft 365 (serverové)
- Automatické ukládání e-mailů ke společnostem z Microsoft 365 (serverové)
- Automatické ukládání e-mailů ke společnostem s Outlookem (lokální)
- Ruční uložení e-mailů ke společnostem
- Synchronizace kontaktů s Microsoft 365 (serverová)
- Synchronizace kontaktů s Outlookem (lokální)
- Import kontaktů z Microsoft 365
- Import kontaktů z Microsoft Outlook
