VĚDĚLI JSTE,...
...že v eWay-CRM můžete změnit nastavení polí Poslední aktivita a Další krok tak, aby zobrazovaly informace na základě vámi vybraných atributů? To se hodí v případě, že chcete jako poslední aktivity sledovat například vybranou komunikaci s klientem ale uložené dokumenty nebo interní poznámky nikoliv. Nastavení záleží opravdu jen na vás.
- Přejděte do Centra pro správu.
- V hlavní nabídce vlevo vyberte Funkce. Najdete je v sekci Volby.
- Napravo od hlavní nabídky se otevře nová podúroveň. Zde klikněte na Obecné.
- Ve spodní části otevřete rozbalovací seznamy Atributy pro kalkulaci pole Další krok a Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita a označte či odznačte atributy podle potřeby.
- Klikněte na Uložit.
Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.
Buďte efektivní! S eWay-CRM.
