VĚDĚLI JSTE...
...že existuje stará verze Centra pro správu eWay-CRM, ve které můžete například vytvořit automatické akce při změně stavu workflow? Řekněme, že u Příležitosti změníte stav workflow na "Nabídka", a v ten moment se vám automaticky vytvoří úkol "Připravit smlouvu" s deadlinem za týden. Nestane se tak, že byste zapomněli pro nového klienta připravit smlouvu, ani že byste si nevšimli, že se vám neozval zpátky.
Ve staré verzi Centra pro správu nastavíte i další podobné vychytávky, ale není tak intuitivní jako nová verze Centra pro správu, a některé úpravy skutečně vyžadují pokročilé znalosti. Proto doporučujeme, abyste s námi vaší první pokročilou úpravou nad rámec běžného užívání eWay-CRM konzultovali.
A jak se do staré verze Centra pro správu eWay-CRM dostat?
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM pro Outlook podržte SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu.
- A je to! Můžete začít spravovat vaší eWay-CRM.
Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.
Buďte efektivní! S eWay-CRM.
