VĚDĚLI JSTE...
...že si můžete s ostatními ve firmě sdílet pohledy na data? Je to skvělé řešení, když si obchodní ředitel na seznamu příležitostí přidá nové sloupce, nastaví filtry, nebo podmíněné formátování pro lepší vizuální orientaci v datech.
Není nic jednoduššího, než nastavený pohled na seznam příležitostí uložit a dát k dispozici dalším obchodníkům, aby nemuseli vše znovu naklikat od začátku. Podívejte se jak na to:
- Jakmile máte nastavený vlastní pohled na seznam příležitostí (nebo na seznam v jiném modulu eWay-CRM), klikněte na tlačítko Pohledy v pravé části obrazovky.
- Dále v menu klikněte na Uložit pohled.
- Napište název nového pohledu, nechte zaškrtnutou možnost Sdílet s ostatními, a klikněte na OK.
- Nový pohled pak najdete opět pod tlačítkem Pohledy.
Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.
Buďte efektivní! S eWay-CRM.
