VĚDĚLI JSTE,...
...že si v eWay-CRM můžete porovnat hodnoty dvou sloupců přímo na seznamu projektů, příležitostí a podobně? Snadno tak porovnáte například plánovaný a skutečný zisk projektů. Projekty si tak můžete vyfiltrovat a zobrazit si tak pouze ty, u nichž plánovaný zisk neodpovídá tomu skutečnému. Anebo si takové projekty můžete barevně zvýraznit pomocí podmíněného formátování.
Možnost 1 - Filtrování
- V seznamu projektů klikněte pravým tlačítkem na sloupec Plánovaný zisk a vyberte Editor filtru.
- V editoru vyberte Skutečný zisk jako druhou hodnotu pro porovnání a operátor Je větší než nebo Je menší než.
- Potvrďte tlačítkem OK. Na seznamu projektů uvidíte pouze ty s větším nebo nižším skutečným ziskem než je plánovaný (podle toho, jaký operátor jste vybrali).
Možnost 2 - Podmíněné formátování
- V seznamu projektů klikněte pravým tlačítkem na sloupec Plánovaný zisk, najeďte kurzorem na nabídku Podmíněné formátování a vyberte Spravovat pravidla.
- Ve správci pravidel klikněte na Nové pravidlo. V okně pro vytvoření nového pravidla vyberte možnost Určit buňky k formátování pomocí vzorce.
- V editoru vyberte Skutečný zisk jako druhou hodnotu pro porovnání a operátor Je větší než nebo Je menší než.
- Klikněte na tlačítko Formát pro nastavení formátu buněk. Nastavte si vlastní vzhled nebo si vyberte z nabídky pod záložkou Předdefinovaný vzhled. Nastavení formátu buněk potvrďte tlačítkem OK, a následně klikněte na OK i v okně pro vytvoření nového pravidla formátování.
- Nové pravidlo aktivujte zaškrtnutím check-boxu pod sloupcem Aplikovat pro řádek a opět potvrďte kliknutím na OK.
Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.
Buďte efektivní! S eWay-CRM.
