Mnozí zaměstnanci si po novém roce dlouze zvykají psát v datumu nový letopočet. Účetní na to musí myslet například při vystavování nových faktur. Tedy ve firmách, které nemají integrace eWay-CRM s Pohodou. Pokud ji máte, rok 2023 pro číslování faktur v eWay-CRM nastavíte snadno a rychle sami.
Než vystavíte v roce 2023 první fakturu v eWay-CRM, je potřeba v Pohodě nastavit nové číslování faktur, jinak jim Pohoda přidělí číslo dokladu 2022XXXX. Nastavení naštěstí není složité.
Jak na to?
1. V Outlooku na pásu karet eWay-CRM, podržte na klávesnici klávesu SHIFT a zároveň klikněte na Centrum pro správu (v tomto kroku je nutné mít administrátorský účet eWay-CRM).
2. Otevře se staré administrační rozhraní, kde klikněte na sekci Pohoda.
3. Zde vidíte, na jakého uživatele jste přihlášení.
V tuto chvíli již víte, pod jakým uživatelským jménem se eWay-CRM přihlašuje. Pokud neznáte heslo tohoto uživatelského jména v Pohodě, kontaktujte vaše IT nebo administrátora Pohody. Nyní je třeba přejít do Pohody:
1. Přihlaste se do Pohody pod uživatelským účtem, který používá eWay-CRM - viz výše.
2. V pravém dolním rohu dvakrát klikněte na účetní rok, v tom případě 2022.
3. Vyberte Účtování v následujícím období bez datové uzávěrkya potvrďte tlačítkem OK.
Všechny faktury, které nyní v eWay-CRM® vytvoříte (za předpokladu, že se synchronizují do Pohody), budou mít číslo nového roku.
Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.
Buďte efektivní! S eWay-CRM.
