Integrace se Zapier? Absolutní jednoduchost, která nevyžaduje znalosti programátora

Díky propojení CRM s účetním software, ERP a dalšími systémy lze automatizovat řadu procesů. Každá další vychytávka šetří čas a firma pak jede jako naolejovaný stroj. Integrace však vždy bývaly časově i finančně náročné na jejich vývoj. Velké zjednodušení v tomto směru přinesly služby jako je Zapier, díky kterým zvládne integraci nastavit i běžný uživatel.

V eWay-CRM jsme možnost integrací pomocí Zapieru představili na konci ledna. Proto jsme požádali našeho obchodního ředitele Jiřího Tvoríka, aby nám přiblížil možnosti této služby i integrací obecně.

Jaké integrace klienti nejčastěji poptávají?

Klienti nejčastěji poptávají integraci se svým stávajícím podnikovým informačním systémem, ERP. Tyto systémy v základu již obsahují nativní CRM modul, ale jeho praktická využitelnost je podle mnohých vyjádření klientů relativně omezená. Ať už kvůli složitosti prostředí, absenci mobilní aplikace, nemožnosti off-line provozu na zařízeních mimo kancelář, nebo kvůli chybějící integraci s Outlookem.

Obchodníci, kteří vedou převážnou část denní operativy skrze základní funkce Outlooku, tedy kontakty, e-maily, kalendář, či úkoly, tak často musí vybrané informace do ERP přepisovat ručně. Což je nepohodlné a neekonomické.

V důsledku toho pak obchodní příležitosti zůstávají v jakési systémové šedé zóně mezi Outlookem, Excel tabulkou, diářem a pamětí obchodníka. V ERP se pak najednou po podpisu smlouvy objeví nová zakázka, ale chybí jasná a úplná obchodní geneze daného případu. eWay-CRM proto často předsazujeme před ERP jako systém pro podporu a řízení obchodního procesu – tedy před vstupem informace do ERP systému.

Integrace je klíčová, aby se nové kontakty organicky vznikající v obchodním týmu přes kombinaci Outlooku a eWay-CRM nemuseli zadávat do ERP ručně, nebo naopak, aby obchodník v CRM viděl u svých klientů faktury z ERP systému.

Jak často se s požadavky na integrace u nových zákazníků setkáváte?

V České republice je to relativně častý požadavek. Zde řešíme složitější poptávky po integraci s účetnictvím nebo právě ERP. A to i u nízkého počtu uživatelů. Více než polovina poptávek po integraci je řešitelná hned díky našemu konektoru s POHODOU nebo Money S3. Klientům někdy s nadsázkou říkám, že „eWay-CRM je POHODA v Outlooku“. Uživateli totiž zrcadlíme data z POHODY do známého prostředí Outlooku.

V zahraničí jsou poptávky po integraci méně časté, a s ohledem na široký rozptyl těchto poptávek nedává pro nás ani klienta smysl stavět další datový můstek na míru. Ať už z ekonomických důvodů nebo kvůli časové náročnosti. Proto jsme připravili základní jednosměrnou synchronizaci z tisíců stávajících aplikací přes Zapier do eWay-CRM, kterou si může klient snadno naklikat.

Novinka Zapier je jen jednou z možností. Jaké jsou další možnosti integrace?

V první řadě naše bezplatné eWay-CRM API včetně detailní technické dokumentace. Klient si tak může s využitím vlastních lidských zdrojů, případně přes svého IT partnera, zajistit po své ose požadovanou integraci. My se tak můžeme soustředit primárně na vývoj eWay-CRM jako takové.

V čem spočívá výhoda Zapieru a podobných služeb ve srovnání s integrací „na vlastní pěst“?

Absolutní jednoduchost, která nevyžaduje znalosti programátora. Ty jsme již do integrace se Zapier investovali my. Klient si v přehledném rozhraní pouze nakliká, co kam patří.

 Jiří Tvorík - Obchodní ředitel eWay-CRM

Využití služeb zjednodušujících integraci se vyplatí i vývojářům aplikací. Máme na to u nás vůbec vývojářské kapacity? Jaké procento poptávek po custom vývoji integrací zvládáme uspokojit?

Namísto vývoje na zakázku se snažíme kapacity našeho týmu vývojářů investovat především do rozvoje eWay-CRM jako takové, aby s každou další verzí přinášela nejvíce poptávané funkce všem našim klientům.

Individuální poptávky lze úspěšně řešit přes dříve zmíněné API a ty jednodušší právě přes Zapier. V praxi se tímto způsobem v nedávné době povedlo vyřešit například projekt, ve kterém náš klient požádal svého dodavatele ekonomického software KELOC o integraci s eWay-CRM, a dodavatel ji přes eWay-CRM API zvládl perfektně po své ose, aniž by se jednou obrátil na naši technickou podporu nebo vývojáře. Přesně tak jsme si to představovali.

Při jakých typech integrací lze využít Zapier a kdy už je naopak potřeba zapojit vývojáře?

Stávající integrace se Zapier je jednosměrná do eWay-CRM. Pro integraci s ERP systémem, kde je často poptávaná obousměrná synchronizace adresáře, už nestačí. Tam je k dispozici naše pečlivě zdokumentované eWay-CRM API. Nicméně podle zpětné vazby našich klientů můžeme integraci se Zapier případně posunout o krok dále.

Proč ze všech služeb padl výběr zrovna na Zapier?

Je to populární integrační platforma pro americké klienty, s podporou mnoha tamních aplikací včetně ekonomických softwarů, a Spojené státy jsou pro nás po České republice nejdůležitější trh.

Našli jste třeba v obchodním oddělení interní využití v praxi pro integraci eWay-CRM s nějakou aplikací přes Zapier?

Ano, integraci jsme si hned nasadili i do naší eWay-CRM. Automaticky se nám tak do modulu Příležitosti zapisují data z české služby Leady.cz, která nám pomáhá aktivně navazovat kontakt s návštěvníky našeho byznysového blogu a produktového webu. Díky tomu jsme schopni efektivněji vyhodnocovat zájem potenciálních zákazníků a obchodní příležitosti dále systematicky zpracovávat. A hlavně jsme si ověřili, že nastavení integrace je opravdu snadné a rychlé.