Správa vztahů se zákazníky je poměrně náročný proces. Možná už jste i vy někdy dostali doporučení, abyste investovali do systému správy vztahů se zákazníky (CRM). Ale opravdu potřebujete složitý a drahý systém, jehož možností nevyužijete naplno?
Co kdyby existoval jednodušší způsob? Co kdybychom vám řekli, že něco, co pravděpodobně už denně používáte, by vám mohlo pomoci?
Mluvíme o Microsoft Outlooku. Je to nástroj, který používáte k prohlížení a odesílání e-mailů, nastavení schůzek a sledování úkolů. A tato známá aplikace se klidně může stát vaším CRM systémem. Jak?
Odpověď je docela jednoduchá.
Zatímco CRM a Outlook mají různé funkce, CRM software, který se integruje s Outlookem, je spojuje do jednoho celku. S dalším přizpůsobením a správnými integracemi se Outlook může proměnit v univerzální CRM systém.
Jak může Outlook fungovat jako CRM?
CRM systém hraje v úspěšné obchodní strategii významnou roli. Není to jen nástroj, ale filozofie, která vám pomáhá spravovat, analyzovat a zlepšovat všechny interakce se zákazníky.
Ale nyní se zaměřme na Microsoft Outlook. Pro spoustu firem je to mnohem více než jen e-mailový klient. Je to víceúčelový nástroj pro správu kontaktů, plánování schůzek a sledování úkolů. Ale může se integrovat s plnohodnotnou CRM platformou a poskytnout komplexní řešení pro správu vztahů se zákazníky?
Odpověď je ano.
Outlook integrovaný s CRM se rozšiřuje o funkce nad rámec jednoduchého zpracování e-mailů. Poskytuje komplexní systém správy kontaktů, který vám umožní uchovávat podrobné informace o každém zákazníkovi nebo potenciálním zájemci.
Dále, díky integrovanému CRM, se Outlook stává silnou platformou pro sledování úkolů, poznámek a plánování, vše propojené s konkrétním kontaktem. To vytváří dobře organizovaný, soudržný pohled na vaše vztahy s každým zákazníkem.
Další výhodou spojení Outlooku a CRM je schopnost segmentovat kontakty, které přicházejí e-mailem, do kategorií. Můžete vytvářet skupiny na základě konkrétních parametrů, jako je odvětví, geografie nebo i podle různých personalizovaných kategorií.
Zkrátka, když je Outlook propojen s CRM, získáte plnohodnotný CRM systém v prostředí Outlooku, ve kterém každý stráví denně spoustu času, a nemusíte přepínat mezi více aplikacemi. Toto řešení je navíc cenově dostupné a jednoduché.
Pojďme si nyní ukázat i to, proč je integrace Outlooku a CRM vhodná i pro malé a středně velké firmy.
Proč si vybrat CRM integrované s Outlookem?
1. Nízké náklady
Menší firmy řeší náklady při výběru řešení pro správu vztahů se zákazníky často i na prvním místě. Tradiční CRM systémy, ačkoli bohaté na funkce, mohou pro ně mohou být příliš drahé. Ale jak je to s poměrem cena-výkon u integrace CRM s Outlookem, třeba v případě eWay-CRM?
Integrací eWay-CRM s Outlookem získáváte kombinaci známého rozhraní Outlooku a zároveň přístup k funkcím CRM.
CRM systémy často přicházejí s rozsáhlými funkcemi, z nichž některé nemusí být pro váš podnik potřeba, což vede ke zbytečným výdajům. Nicméně integrace Outlooku a eWay-CRM nabízí optimalizovaný soubor nástrojů zaměřených na potřeby malých a středních podniků.
Navíc integrace odemyká komplexní funkci řízení obchodu, která vám umožní účinně spravovat vaše potenciální zákazníky a obchody. Zjednodušuje i řízení projektů pomocí funkcí jako jsou úkoly, podúkoly a docházka.
Kromě toho nástroje pro e-mailový marketing v eWay-CRM umožňují provádět cílené kampaně a monitorovat jejich úspěch.
Integrace eWay-CRM s Outlookem přináší hodnotné a cenově dostupné CRM řešení. Jedná se o zjednodušený, avšak komplexní přístup, který je zvláště vhodný pro potřeby malých a středních podniků.
2. Jednoduchost práce se systémem
Při zavádění nového softwaru do firemního prostředí je jednou z hlavních výzev, aby zaměstnanci nový systém přijali a naučili se s ním pracovat. Zaměstnanci často potřebují věnovat značné množství času a úsilí na pochopení a zvykání si na nový systém. To může vést k částečným poklesům produktivity.
Při integrací CRM systému, jako je eWay-CRM, s Microsoft Outlookem, je tento problém značně zmírněn. Microsoft Outlook zaměstnance většinou již znají. Existuje již mnoho let a jeho uživatelsky přívětivé rozhraní je pevně zakořeněno v každodenním chodu mnoha firem.
Integrací eWay-CRM s Outlookem v podstatě zlepšujete platformu, se kterou je váš tým již obeznámen, přidáváte funkce CRM do známého prostředí. To výrazně zrychluje proces adaptace.
Kromě toho byla integrace eWay-CRM navržena s ohledem na uživatelskou přívětivost. Zatímco přidává funkce CRM do Outlooku, zachovává jednoduchost uživatelského rozhraní. Zaměstnanci tak mohou snadno pracovat s novými funkcemi a přechod je tak hladší.
Pomocí integrovaného CRM systému mohou zaměstnanci spravovat kontakty, potenciální zákazníky a obchody přímo v Outlooku, aniž by museli přepínat mezi různými platformami.
Mohou řídit projekty, přiřazovat úkoly a podúkoly a sledovat docházku na jednom místě, kde zároveň zpracovávají své e-maily.
Kromě toho jsou nástroje pro e-mailový marketing nabízené eWay-CRM navrženy tak, aby byly jednoduché a intuitivní. Uživatelé mohou vytvářet kampaně, používat předem vytvořené šablony a sledovat statistiky kampaní, aniž by museli opustit rozhraní Outlooku.
3. Integrace a kompatibilita
V moderním obchodním prostředí je integrace různých softwarových řešení klíčová. Tím se nejen zvyšuje efektivita, ale také umožňuje firmám přizpůsobit své systémy svým jedinečným potřebám.
Schopnost integrace je důležitý parametr při výběru CRM systému v kombinaci s Microsoft Outlookem. Tím získáte CRM řešení, které je nejen snadné používat, ale také škálovatelné a přizpůsobitelné vašim se měnícím se obchodním potřebám.
CRM systémy jsou navrženy tak, aby spravovaly a zlepšovaly interakce s klienty po celou dobu od prvního kontaktu až po dokončení nákupu nebo zakázky. Například eWay-CRM se integruje nejen s Microsoft Outlookem, ale využívá i kompatibility s dalšími běžně používanými aplikacemi Microsoft Office. Taktéž umožňuje přizpůsobení systému na základě specifických potřeb každé firmy.
To znamená, že firma může začít s jednoduchým základním nastavením systému, a jak rostou potřeby firmy, může dále zlepšovat funkcionalitu CRM pomocí integrací. Tím získáte CRM řešení, které je nejen snadné používat, ale také škálovatelné a přizpůsobitelné vašim se měnícím se obchodním potřebám.
V eWay-CRM můžete využít například jeho kompatibility s nástrojem Zapier, který systém může propojit s více než 2000 dalšími aplikacemi.
Z podstaty věci nabízejí integrace a kompatibilita systémů CRM s Outlookem, zejména ve spojení s nástroji jako je Zapier, přizpůsobitelné, flexibilní a efektivní řešení. To z něj činí atraktivní volbu CRM pro malé a střední podniky.
4. Škálovatelnost
Při volbě CRM systému je důležité zvážit nejen současné potřeby vaší firmy, ale i její budoucí růst. Jinými slovy, zvolený CRM systém by měl být škálovatelný. Měl by se přizpůsobovat a růst společně s vaší společností, aniž by bylo potřeba jej výrazně přeprogramovávat a podobně.
Škálovatelnost CRM znamená schopnost CRM přidávat nové funkce, schopnosti a integrace, aby splňovalo rostoucí požadavky uživatelů.
To je zvláště relevantní pro malé a středně velké firmy, které mohou začít s menšími nároky a potřebami, ale s tím jak firmy rostou, potřebují pokročilejší funkcionality CRM.
Když váš podnik roste a vaše potřeby se stávají složitějšími, lze CRM zlepšit a začlenit pokročilé funkce. Například můžete začít používat CRM pro správu kontaktů a potenciálních zákazníků a s tím, jak roste vaše zákaznická základna, jej můžete později rozšířit o modul na řízení obchodu nebo vytváření marketingových kampaní.
5. Možnosti přizpůsobení
Každá firma má vlastní pracovní postupy a potřeby. Proto je tolik důležitá možnost přizpůsobení CRM systému. Když lze CRM systém upravit tak, aby odpovídal konkrétním potřebám vaší firmy, můžete tak výrazně zvýšit jeho užitek pro váš tým.
Při integrování CRM s Microsoft Outlookem lze možnosti přizpůsobení využít ještě více. Jelikož Outlook nabízí řadu funkcí, jako jsou e-maily, kalendáře a úkoly, integrace se CRM systémem vám umožní přizpůsobit tyto funkce tak, aby vyhovovaly potřebám vaší firmy.
Například můžete upravit pole v kontaktech, vytvořit personalizované šablony pro e-mailový marketing nebo upravit reporty tak, aby se zaměřily na metriky, které jsou pro váš podnik nejdůležitější.
Velice přizpůsobitelným CRM systémem je právě eWay-CRM. Umožňuje například drobné úpravy systému pro lepší sladění s vaším prodejním procesem, nebo třeba vytváření vlastních kategorií pro segmentaci kontaktů. Možností je opravdu hodně. Personalizovaný přístup vám při řízení vztahů se zákazníky opravdu pomůže.
Síla integrovaných CRM řešení
Prozkoumali jsme, jak kombinace CRM systému a Microsoft Outlooku může vytvořit silné, nákladově efektivní a účinné řešení pro správu vztahů se zákazníky. To platí zejména pro malé a středně velké firmy, kde poměr cena-výkon hraje důležitou roli.
Ale jak jsme viděli, nejde pouze o přidání funkcí CRM do známého prostředí Outlooku. Jde o řešení, které je přizpůsobitelné a škálovatelné – řešení, které může růst a vyvíjet se společně s vaší firmou.
eWay-CRM je dobrý příklad toho, jak CRM systém může rozšířit funkce Outlooku a nabídnout komplexní řešení, které sedne vaší firmě jako oblek na míru.
Takže pro malé a středně velké firmy je určitě vhodné zvážit integraci CRM systému s Outlookem. Jedná se o velký krok směrem k efektivnějšímu a účinnějšímu řízení vztahů se zákazníky.
